Місто готується до Гелловіну, запеклі суперники підвищують очки на ігрових автоматах, а скептично налаштований Хоппер обстежує поле із зогнилими гарбузами.

У ніч на Гелловін Вілл бачить дещо жахливе, Майк думає, чи Одинадцять ще досі жива, а Ненсі намагається змиритися з правдою про Барб.

Дастін заводить нового улюбленця, а Одинадцять втрачає терпіння. Боб прагне допомогти й переконує Вілла боротися зі своїми страхами.

Вілл нездужає. Він відверто говорить із Джойс, що призводить до занепокоєння. Доки Хоппер намагається докопатися до правди, Одинадцять виявляє дещо несподіване.

Ненсі й Джонатан обмінюються теоріями з новим союзником. Одинадцять шукає декого зі свого минулого. Розумаха Боб береться за складну загадку.

Зв’язок Вілла з тінню посилюється, і ніхто не знає, як його розірвати. Дастін і Стів неочікувано зближуються.

Дивні видіння приводять Одинадцять до зграї жорстоких безпритульних і розгніваної дівчинки з темним минулим.

Одинадцять планує закінчити те, що почала, доки ті, хто вцілів, протистоять жахливій силі, що тримає Вілла в заручниках.