Mesto sa pripravuje na Halloween, v arkádovej herni skóruje veľmi silný súper a skeptický Hopper ide skontrolovať pole plné zhnitých tekvíc.

Will v priebehu halloweenskej noci zazrie niečo desivé, Mikea zaujíma, či je Eleven ešte stále tu. Nancy bojuje s pravdou o Barb.

Dustin má nové zvláštne zvieratko a Eleven stráca trpezlivosť. Dobrosrdečný Bob radí Willovi, aby sa svojmu strachu postavil čelom.

Slabnúci Will sa zverí Joyce - so znepokojujúcim výsledkom. Hopper sa snaží odhaliť pravdu a Eleven si pripíše nečakaný objav.

Nancy a Jonathan získajú nového spojenca, s ktorým sa vzájomne podelia o svoje konšpiračné teórie. Eleven hľadá niekoho zo svojej minulosti. Bob rieši zamotaný problém.

Willové spojenie so zlom silnie, ale nikto nevie, ako ho zastaviť. Dustin a Steve nadväzujú nečakané priateľstvo.

Telepatická vízia dovedie Eleven ku skupinke nebezpečných odpadlíkov a nahnevanému dievčaťu s temnou minulosťou.

El plánuje dokončiť, čo začala. Ostatný stupňujú tlak na desivú silu, ktorá drží Willa ako rukojemníka.