De stad bereidt zich voor op Halloween. In de speelhal gooit een nieuweling hoge ogen. Een sceptische Hopper onderzoekt een veld vol rottende pompoenen.

Als Will met Halloween iets verschrikkelijks ziet, vraagt Mike zich af of Elf nog vrij rondloopt. Nancy kan maar moeilijk omgaan met de waarheid over Barb.

Dustin neemt een vreemd nieuw huisdier. Elf wordt steeds ongeduldiger. Bob probeert Will te helpen om zijn angst te overwinnen.

Een zieke Will stort zijn hart uit bij Joyce, met verontrustend resultaat. Hopper zoekt naar de waarheid. Elf doet een verrassende ontdekking.

Nancy en Jonathan wisselen complottheorieën uit met een nieuwe bondgenoot. Elf zoekt iemand uit haar verleden. Bob het Brein buigt zich over een lastig probleem.

Wills band met een duister kwaad wordt steeds sterker en niemand weet hoe deze kan worden verbroken. Dustin en Steve creëren een onverwachte verstandhouding.

Door bovennatuurlijke visioenen komt Elf in contact met een groep gewelddadige verschoppelingen en een boos meisje met een duister verleden.

Elf maakt plannen om haar werk af te maken. De overlevenden openen de jacht op het monsterlijke kwaad dat Will in zijn macht heeft.