Kaupunki valmistautuu halloweeniin. Pelihallissa huipputuloksia takova pelaaja sekoittaa pakkaa. Hopper tutkii pellolle mätäneviä kurpitsoja.

Will näkee karkkikierroksen aikana jotakin kamalaa, mikä saa Miken pohtimaan Yhdentoista edesottamuksia. Totuus Barbin kohtalosta vaivaa Nancya.

Dustin adoptoi omituisen lemmikin. Yhdentoista maltti alkaa olla vähissä. Hyvää tarkoittava Bob kehottaa Williä kohtaamaan pelkonsa.

Kärsivä Will avautuu Joycelle – karmein seurauksin. Hopper selvittää totuutta omalla tahollaan, ja Yksitoista tekee yllättävän löydön.

Nancy ja Jonathan keskustelevat salaliittoteorioista uuden liittolaisen kanssa. Yksitoista etsii henkilöä menneisyydestään. Älypää-Bob käsittelee vaikeaa ongelmaa.

Yhteys Willin ja varjoissa väijyvän pahan välillä voimistuu, eikä kukaan tiedä, mitä tehdä. Dustin ja Steve yhdistävät yllättäen voimansa.

Yhdentoista näyt johtavat hänet väkivaltaisten hylkiöiden ja hämärän menneisyyden omaavan vihaisen tytön luokse.

Eloonjääneet yrittävät saada pahan voiman vapauttamaan Willin. Yksitoista viimeistelee sillä aikaa omia suunnitelmiaan.