Alors qu'il retourne chez lui, le jeune Will voit une terrifiante chose. À proximité, un sinistre secret rôde dans les profondeurs d'un laboratoire du gouvernement.

Lucas, Mike et Dustin tentent de parler à la fille qu'ils ont trouvée dans les bois. Hopper questionne une Joyce anxieuse au sujet d'un appel téléphonique troublant.

Une Nancy de plus en plus préoccupée cherche Barbara et découvre les manigances de Jonathan. Joyce est convaincue que Will tente de communiquer avec elle.

Refusant sa mort, Joyce tente de communiquer avec son fils. Les garçons offrent une métamorphose à Onze, alors que Nancy et Jonathan forment une alliance inattendue.

Hopper infiltre le laboratoire, Nancy et Jonathan affrontent la force qui a ravi Will, et les garçons demandent à M. Clarke comment voyager vers une autre dimension.

Un Jonathan hors de lui recherche Nancy dans les ténèbres, alors que Steve fait de même. Hopper et Joyce découvrent la vérité sur les expériences menées au laboratoire.

Onze tente de communiquer avec Will, alors que Lucas la met en garde que « les méchants approchent ». Nancy et Jonathan montrent à la police ce que Jonathan a filmé.

Le Dr Brenner interroge Hopper et Joyce alors que les garçons attendent avec Onze au gym. Chez Will, Nancy et Jonathan se préparent au combat.