小男孩威尔在从朋友家回家的路上，看到了可怕的事情。附近的一座政府实验室隐藏着阴暗的秘密。
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卢卡斯、迈克和达斯汀试着和他们在森林里发现的女孩交流。乔伊斯忧心忡忡，霍珀问她那个让人不安的电话是怎么回事。
导演者: Matt Duffer, Ross Duffer
原作: Matt Duffer, Ross Duffer
Noah Schnapp
Will Byers
Joe Keery
Steve Harrington
Charles Lawlor
Donald Melvald
Bethany Anne Lind
Sandra
Shannon Purser
Barbara “Barb” Holland
Chester Rushing
Tommy H.
Susan Shalhoub Larkin
Florence
Randy Havens
Scott Clarke
Rob Morgan
Calvin Powell
John Reynolds
Phil Callahan
Joe Chrest
Ted Wheeler
Chelsea Talmadge
Carol Perkins
南茜越来越担心，开始寻找芭珀，她发现了乔纳森一直在做什么。乔伊斯相信威尔在和她说话。
乔伊斯不愿相信威尔已死，还想和儿子取得联系。小伙子们让十一变了个模样。南茜和乔纳森出人意料地结成同盟。
霍珀闯入实验室，南茜和乔纳森直面带走威尔的“幕后黑手”。小伙子们问克拉克先生如何前往另一个维度。
发狂的乔纳森在黑暗中寻找南茜，但史蒂夫也在找她。霍珀和乔伊斯揭开了实验室实验的真相。
十一试着联系到威尔，但并不容易，卢卡斯警告说“坏人来了”。南茜和乔纳森给警察看了乔纳森的相机拍到的画面。
布伦纳博士扣住了霍珀和乔伊斯，准备审问他们，小伙子们在体育馆和十一一起等待。南茜和乔纳森在威尔家为战斗作准备。
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