Vara aduce cu ea noi oportunități și tinere iubiri. Însă totul se schimbă după ce radioul lui Dustin prinde o transmisiune rusească, iar Will simte că ceva e în neregulă.

Nancy și Jonathan urmează o pistă, Steve și Robin inițiază o misiune secretă, iar Max și Unsprezece merg la cumpărături. Billy e bântuit de viziuni tulburătoare.

Un cod roșu reunește grupul, care trebuie să înfrunte o forță malefică familiară. Karen insistă ca Nancy să continue să investigheze, iar Robin găsește o hartă utilă.

Dr. Alexei dezvăluie ce construiesc rușii, iar Unsprezece vede unde a fost Billy. Dustin și Erica pregătesc o misiune curajoasă de salvare.

În criză de timp și vânați de un asasin, cei din grupul lui Hopper se grăbesc să ajungă înapoi în Hawkins, unde Unșpe și copiii se pregătesc de război.