An einem regnerischen Tag greift ein Adapter die Fahrgäste in einer Straßenbahn an. Zum Glück hält Aoto, ein weiterer Adapter, der am Tatort war, ihn mit seiner Fähigkeit auf. Akane und Midori werden von der Akademie angewiesen, Aoto zu rekrutieren, aber sie hören ein beunruhigendes Gerücht über ihn.

Für Akane bedeutete sein Vater die Welt, also kann er nicht verstehen, warum Aoto seine eigenen Eltern töten würde. Aber auch Aoto teilt seine Geschichte nicht. Die kollidierenden zwei laufen später aufeinander zu, als ein Patrouillenfahrer plötzlich zu versagen beginnt.

Die Erinnerung an sie und ihren Freund ist der Grund, warum Midori das Göttliche Tor verfolgt. Als Arthur ankündigte, dass sie die Suche nach dem Göttlichen Tor beginnen werden, hat Midori gemischte Gefühle; Sie will die Antwort auf ihre Frage finden, aber sie hat auch Angst

Besorgt über Aotos emotionale Trennung, suchen Akane und Midori ihn auf dem Akademie-Server, aber seine Informationen wurden geheim gehalten. Entschlossen stehlen die beiden Undines Zugangskarte und finden heraus, dass Aoto ein Verdächtiger des Blauen Weihnachtsmassakers ist

Akane und das Team gehen in eine verlassene Abteilung für ein spezielles Training. Während des letzten Teils ihrer Ausbildung treffen sie auf eine Gruppe namens „The Defiers“. Als Hybrid von Mensch und Tier haben sie Superkräfte, und beginnen, Akane und das Team anzugreifen

Arthur beschließt schließlich, das Göttliche Tor zu finden. Er bittet die Mitglieder der Ritter der Runden sowie die wenigen Auserwählten der Akademie, ihn auf dieser Expedition zu begleiten. Aber auch Loki und Oz machten sich auf den Weg zu ihrer eigenen Mission

Angeführt von Arthur, den Rittern der Runde und den Adaptern der Akademie geht es zum Göttlichen Tor. Arthur erklärt, dass es sein Wunsch ist, das Tor zu zerstören und die Welt in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Doch Loki und Oz stehen ihnen im Weg, um sie aufzuhalten.

Akane und das Team konnten dem einstürzenden Göttlichen Tor entkommen, aber Arthur ist verschwunden und der Weltrat hat ein Kriegsrecht verhängt, um alle zu finden. Inzwischen schließt sich Loki den Genies of Divine an und hat noch etwas anderes im Ärmel.

Akane, Midori und Aoto sind von ihren Beratern getrennt und finden sich magisch in einem Stück wieder, das von Loki und Shakespeare konspiriert wurde. Da sie gezwungen sind, ihre Rolle zu spielen, treffen sie alle jemanden, den sie suchen …

Nachdem sie Shakespeares göttlichem Spiel entkommen sind, befinden sich Akane, Midori und Aoto in der Zone. Aoto hat bereits den Schlüssel zum Tor, aber Akane und Midori nicht. Leider hat Loki das bereits herausgefunden, und eine große Tragödie erwartet die beiden.

Da „Verzweiflung“ der Schlüssel zum Göttlichen Tor ist, haben sowohl Akane als auch Midori durch den Verlust ihrer bedeutenden Person tragischerweise auch Zugang zum Tor. Doch Aoto ist verzweifelt, als er seinem Zwillingsbruder Ariton gegenübersteht.