Κάνοντας νέα αρχή στη Νέα Ορλεάνη, η Τερέζα γνωρίζει γρήγορα νέους εχθρούς, ύποπτους πολιτικούς και έναν νέο έρωτα. Πίσω στη Σιναλόα, ένας κλέφτης προκαλεί αναστάτωση.

Η εύθραυστη σχέση του Ραούλ και της Τερέζα δοκιμάζεται με ένα φορτίο. Ο Τόνι εξαφανίζεται, ενώ στην εστία του εντοπίζονται ξαφνικά ανησυχητικά στοιχεία.

Μια ριψοκίνδυνη αγορά δημιουργεί προβλήματα στην Τερέζα με τους Τζόελ, Μαρσέλ και Λαφαγιέτ. Η Μπέρντι αποδεικνύεται έμπιστη. Ένα χαρούμενο ριγιούνιον στραβώνει.

Το ραντεβού της Τερέζα με τον Έντι διακόπτεται από ένα θανατηφόρο χτύπημα του Μαρσέλ. Ο Μπόαζ και ο Χαβιέ κάνουν βρόμικες δουλειές.

Μια ακούσια απώλεια έχει οδυνηρές επιπτώσεις για την Τερέζα που κλείνει μια πολλά υποσχόμενη συμφωνία. Ένας νέος έρωτας γεννιέται από το πουθενά.

Η ομάδα της Τερέζα δέχεται ένα δυνατό χτύπημα. Ο Λαφαγιέτ πιέζει για ανακωχή, αλλά ο φιλέκδικος Μαρσέλ είναι ανένδοτος. Ο ριψοκίνδυνος έρωτας του Χαβιέ αποκαλύπτεται.

Η ρομαντική εκδρομή του Έντι και της Τερέζα στο Νάσβιλ παίρνει άσχημη τροπή, ενώ η "φιλική" έξοδος του Πότε και του Τόνι έχει κι αυτή δυσκολίες.

Η αποκάλυψη ενός πληροφοριοδότη του Γκόρντο αναγκάζει την ομάδα της Τερέζα να καταστρώσει ένα περίπλοκο σχέδιο. Ο Τόνι μαθαίνει κάτι σκληρό για τον πατέρα του.

Με λιγοστό χρόνο να προλάβουν το καρφί, η Τερέζα και ο Πότε παίρνουν δραστικά μέτρα. Ο Λαφαγιέτ ανακρίνει την Εμίλια που έρχεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη επιλογή.

Τα χρέη πιέζουν όταν η Κέλι Ανν μυρίζεται την προδοσία ενός τραπεζικού. Με τη βοήθεια του Πότε και της Τερέζα, ο Τόνι ξεκινά δειλά νέα ζωή. Κάτι τραγικό συμβαίνει.

Μια εκρηκτική ανατροπή έχει τεράστιες συνέπειες και ο Πότε πασχίζει να περισώσει την κατάσταση. Ο Χαβιέ και ο Μπόαζ συγκρούονται βίαια για την Εμίλια.

Το κάρμα, οι εξομολογήσεις και η εκδίκηση έχουν μοιραίες συνέπειες και για τα δύο στρατόπεδα μιας σκληρής μάχης στη Νέα Ορλεάνη.