Teresa negocjuje umowę z teksańskim szmuglerem, aby zostać partnerką Camili. Epifanio również zyskuje nowego partnera — choć wbrew swojej woli.

Camila potrzebuje pieniędzy, by wrócić do gry, więc rozważa zdobycie ich w organizowanych przez kartele wyścigach konnych. O Teresę upomina się jej własna przeszłość.

Retrospekcja ujawnia, jaki los spotkał Güera trzy miesiące wcześniej. Teresa i James rozpoczynają misję wysadzenia w powietrze tunelu, którym Epifanio przemyca narkotyki.

James dowiaduje się, że DEA ma informatora, więc zastawia pułapkę, by ustalić, kto nim jest. Camila, Epifanio i Jiménez spotykają się na weselu w Sinaloi.

Teresa i jej towarzysze udają się do Boliwii, aby znaleźć legendarnego dostawcę, El Santo. Ich poszukiwania utrudnia jednak żołnierz realizujący prywatną vendettę.

Teresa, która jest przetrzymywana przez szalonych kultystów El Santo, zostaje zmuszona do podjęcia straszliwej decyzji, przez którą traci kontakt z rzeczywistością.

Epifanio jest zaniepokojony sytuacją córki. Camila i Teresa znajdują gangstera, który może dostarczyć tonę koki, ale obecnie świadczy on usługi dla Epifania.

Camila nie przyjmuje odmowy i wysyła Teresę z ekipą do Chicago. Mają przekazać próbkę swojej koki testerowi Devona Fincha, aby przekonać go do zmiany zdania.

Gdy Kelly Anne szuka w dokumentach swojego męża dowodów obciążających Camilę, znajduje coś, co musi natychmiast pokazać Teresie.

Gdy Teresa i Kelly Anne salwują się ucieczką, James musi się opowiedzieć po jednej stronie. Agent Loya wykorzystuje pewne niedopatrzenie, by wyśledzić kobiety.

Aby zapłacić El Santo, Teresa rekrutuje armię, która ma ukraść kokę i pieniądze ludziom Camili. Transfer Camili do więzienia o zaostrzonym rygorze zostaje przerwany.

Isabela przemyca w nagraniu wskazówkę o swoim położeniu. Gdy Teresa udaje się po pieniądze od Devona Fincha za kokainę, spotyka ją niemiła niespodzianka.