카밀라의 파트너가 되려면 뭔가를 보여줘야 하는 테레사. '책'에 적힌 이름의 텍사스 밀수업자를 찾아가 거래를 제안한다. 에피파니오도 마지못해 새로운 동맹을 맺게 되는데.

사업을 다시 일으키는데 필요한 현금. 카밀라는 엄청난 돈이 오가는 조직 경마대회로 눈길을 돌리는데. 파티에 간 테레사는 과거의 망령과 마주친다. 어떻게 이런 일이.

구에로에게는 무슨 일이 있었던 것일까. 3개월 전 그가 겪었던 일들이 마침내 밝혀진다. 테레사와 제임스에게 떨어진 새로운 임무. 에피파니오의 마약 운송 터널을 폭파하라.

누군가 마약 단속국에 밀고했다는 걸 알게 된 제임스. 그 배신자를 알아내려 덫을 놓는다. 시날로아에서 열린 결혼식, 그곳에서 카밀라, 에피파니오, 히메네스가 한데 모인다.

테레사와 제임스, 그리고 구에로가 볼리비아에 간 이유는? '엘산토'라는 악명 높은 공급자를 만나려는 것. 하지만 개인적 복수심에 불타는 한 군인 때문에 상황이 복잡해진다.

엘산토가 이끄는 종교 집단의 소굴에서 눈을 뜬 테레사. 여기는 어디이며 이 사람들은 대체 누구인가. 엘산토에게 끔찍한 선택을 강요당한 테레사는 잇따라 환영을 보게 된다.

에피파니오는 딸에게서 이상한 낌새를 눈치챈다. 코카인 1톤을 처리해야 하는 카밀라와 테레사. 운반해줄 만한 사람을 찾아내긴 했는데 에피파니오 쪽 사람이라는게 문제다.

카밀라의 생일을 축하하려 모두가 모인 가운데, 카밀라는 새로운 임무를 내린다. 시카고로 가서 데번 핀치의 감별사에게 거부하기 힘든 엘산토의 코카인을 맛보게 할 것.

카밀라의 유죄를 입증하기 위해 남편의 서류를 모조리 뒤지는 켈리 앤. 그러다 마침내 찾아낸 계약서는 테레사와도 관련이 있는데. 계약서를 본 테레사는 혼란에 휩싸인다.

댈러스에 머물 수 없게 된 테레사와 켈리 앤은 함께 길을 떠난다. 테레사를 만나 사연을 들은 제임스는 과연 어느 편에 서게 될지. 로야 요원도 두 도망자를 쫓기 시작하는데.

엘산토에게 대금을 지급해야 하는 테레사. 그렇다면 이제 방법은 카밀라의 코카인과 현금을 훔치는 것뿐. 카밀라는 경비가 삼엄한 교도소로 이송되던 중 경련을 일으킨다.

카밀라는 납치범이 보내온 딸의 영상에서 단서를 발견한다. 코카인 대금을 받으러 데번 핀치를 찾아갔다가 달갑지 않은 소식을 접한 테레사. 그녀의 운명은 어찌 될 것인가.