В штате Синалоа в Мексике юная красотка Тереса Мендоса знакомится с летчиком-контрабандистом по прозвищу Блондин. Он становится ее возлюбленным и знакомит ее со своим кузеном и его женой, а также приводит на праздник к своему крестному — наркобарону Эпифанио Варгасу. Однажды незнакомый голос по телефону сообщает ей, что ее жизнь в опасности, и девушка вынуждена бежать...

Тереса попадает в подпольную нарколабораторию в Далласе. Там ей предоставляется выбор: стать проституткой для бандитов или работать курьером-«глотателем». В Кульякане, штат Синалоа, дон Эпифанио заключает соглашение с Камилой, касающееся наркотрафика из Мексики в США, одним из условий которого является найти беглую девушку Блондина.

Тересе дают новое поручение, и ей вновь удается отличиться. Однако она не забывает и о бедственном положении Бренды и пытается ей помочь. Камила Варгас делает юристу Тео Альхарафе заманчивое предложение.

Джеймс дает Тересе новое задание: доставить партию наркотиков по адресу, однако всё идет не по плану. Бренда и Тони добираются до Америки, но куда им податься без гроша в кармане? Камила Варгас обзаводится новым бизнес-партнером. Новый кандидат в губернаторы штата Синалоа посылает на разведку в Даллас своего помощника.

Узнав, что Тереса работает на Камилу Варгас, Бренда приходит в ужас. Не слишком доверяя Тересе, она делает попытки самостоятельно раздобыть денег. Джеймс дает Тересе необычное поручение, для выполнения которого мексиканка отправляется на гламурную вечеринку. Дон Эпифанио принимает меры, чтобы навредить растущему бизнесу бывшей супруги.

Эпифанио продолжает вредить бизнесу Камилы: под угрозой оказывается рынок сбыта и поставки от колумбийцев. Джеймс и Тереса попадают в перестрелку с агентами УБН. Бренда развивает свой небольшой канал торговли кокаином.

Камила Варгас продолжает терять грузы и дистрибьюторов. Колумбийские поставщики срочно требуют компенсации. Джеймс предлагает решение проблемы. Тереса рискует потерять доверие Камилы. Партнер Тео Альхарафе делает ему предупреждение.

Джеймс готовится провернуть рискованную аферу, чтобы заполучить партию кокаина. Тересе поручена важная роль в предстоящей операции. Бренда с сообщниками пытаются сварить в мотеле синтетический мет. Камила Варгас вынуждает Тео Альхарафе поступиться принципами.

Пока помощники Камилы Варгас борются за жизнь раненого Тонто, Джеймс ищет свидетельницу преступления в отеле, которая знает Тересу в лицо. Тереса, не желая ее смерти, пытается спасти несчастную горничную. Тем временем в Даллас прибывает брат убитых наркодилеров из Флориды, жаждущий отомстить...

Тереса и Бренда изучают записную книжку Блондина, пытаясь разобрать скрытый в ней шифр. Наконец Тони подает им ценную идею. Тереса хочет выторговать у Камилы свою свободу, но у наркобаронессы свои планы: грядет война за территорию.

До выборов в губернаторы Синалоа остаётся один день, и Эпифанио Варгас получает дурные вести. Камила идёт в наступление: она собирает на переговоры партнёров мужа, а Джеймс, по её приказу оказывает картелю Хименес неоценимую услугу. Тереса и Бренда находят один из тайников, указанных в книге Блондина и попадают в ловушку.

Камила открыто объявляет мужу войну и забирает себе бизнес. Эпифанио Варгас cтановится губернатором, но чтобы отомстить жене, ему придется пойти на крайние меры. С кем из родителей останется юная Изабелла Варгас? Тереса, чья жизнь висит на волоске, пытается выиграть время, но как сбежать от своих стражей, которыми оказались старые знакомые — Кот и Потэ?