멕시코 길거리에서 환전상으로 살아가던 테레사. 마약 딜러 구에로를 사랑하게 되지만 1년 뒤 구에로는 살해당하고, 살기 위해 도망치던 테레사는 미국에 가게 된다.

매춘부가 되지 않으려 마약 운반책을 자원한 테레사는 시험대에 오른다. 한편 멕시코에서는 브렌다와 아들이 에피파니오가 보낸 자들의 눈을 피해 도망다닌다.

테레사는 카밀라에 대한 충성을 증명한 데 이어 멕시코에서 환전상을 하며 습득한 기술로 카밀라의 환심을 산다.

테레사는 첫 단독 운반 작업에서 예상치 못한 상황을 맞지만 순발력 있게 대처한다. 카밀라는 별거 중인 남편의 수하를 회유하려 한다.

테레사는 경쟁 마약밀매조직의 두목을 없앨 덫을 놓기 위해 한 저택의 마약 파티에 잠입한다. 브렌다는 묵던 모텔 밖에서 돈벌이 기회를 포착한다.

에피파니오는 마약단속국에 카밀라의 콜롬비아 마약 반입에 대한 첩보를 제공한다. 이로 인해 막대한 손해를 본 카밀라는 테레사에 대한 처리를 고민한다.

테레사는 이민 전문 변호사를 찾아간다. 콜롬비아 측에 대금을 갚으려는 카밀라는 제임스와 테레사를 보내 숨겨둔 자금을 찾아오라고 하지만 둘은 습격당하고 만다.

브렌다 일당은 메스암페타민 제조를 시도한다. 제임스의 친구들로부터 코카인 25kg을 훔쳐낸다는 계획의 일환으로 테레사는 호텔 청소부로 위장한다.

호텔 청소부를 없애려 한다는 걸 알게 된 테레사는 도주를 돕고자 동분서주한다. 죽은 형제에 대한 앙갚음을 위해 한 남자가 플로리다에서 온다.

브렌다는 버드맨의 저택을 방문해 거래를 제안한다. 아무도 모르는 사실은 바로 그 시각, 제임스가 저격총구를 버드맨에게 겨누고 있다는 것.

좌표를 따라가던 테레사와 브렌다는 충격적인 현장에 다다른다. 한편 제임스는 마약 단속국 안가에서 히메네스 카르텔 조직원을 빼내는 위험한 임무를 수행한다.

자신의 수하들이 카밀라 편으로 돌아서자 에피파니오는 생각지도 못한 방식으로 카밀라에게 보복한다. 이 소식을 들은 테레사는 카밀라에게 제안을 한다.