Los Angeles, 1973: Mit einem gelungenen Auftritt im Comedy Club „Goldie’s“ hoffen junge, ehrgeizige Stand-Up-Comedians fürs Showbiz entdeckt zu werden. Besitzerin Goldie (Melissa Leo) dient der eingeschworenen Gemeinschaft zugleich als sorgender Mentor und knallharter Boss. Als der aufstrebende Star Clay Appuzo einen TV-Auftritt in Johnny Carsons berühmter „Tonight Show“ ergattert, reagiert nicht jeder Kollege begeistert.

Goldie Herschlag (Melissa Leo) gibt den aufstrebenden Stand-Up-Comedians Bill (Andrew Santino), Ralph (Erik Griffin) und Edgar (Al Madrigal) bei einer Präsentations-Show für die Vertreter der Show-und TV-Branche in ihrem legendären Club „Goldie’s“ eine Chance. Als Bill einen begehrten Auftritt im „Midnight Special“ ergattert, fliegen sein streitbarer Vater und seine Schwester für die Show ein. Der Besuch endet in einem überraschenden Familiendrama.

Nachdem Edgar (Al Madrigal) Club-Besitzerin Goldie Herschlag (Melissa Leo) Paroli geboten hat, setzt er alles daran, wieder in ihrer Gunst zu stehen. Seine Comedy-Kollegin Cassie (Ari Graynor) testet neues kontroverses Material mit sehr unterschiedlichen Reaktionen. Adam (RJ Cyler), Eddie (Michael Angarano) und Ron (Clark Duke) tun sich zusammen, um einen Bauchredner zu demontieren. Und Goldie muss eine harte Entscheidung treffen, als ihre älteste Freundin in die Stadt kommt.

Der Ex-Mann von Club-Besitzerin Goldie Herschlag (Melissa Leo) taucht auf und bittet sie um einen Gefallen. Ein weiblicher Fan zeigt Comedian Eddie (Michael Angarano) auf ungewöhnliche Weise seine Liebe. Und seine Comedy-Kollegin Cassie (Ari Graynor) ringt damit, was es bedeutet eine Frau in der Comedy-Szene zu sein.

Comedian Nick (Jake Lacy) bucht einen lebensveränderten Auftritt. Seine Kollegen Eddie (Michael Angarano) und Ron (Clark Duke) gehen auf ein schmerzhaftes Doppel-Date. Und Club-Besitzerin Goldie (Melissa Leo) und ihr Partner Eli (Jeffrey Nordling) verkaufen ihr Comedy-Special.

Club-Besitzerin Goldie (Melissa Leo) lernt, dass sie ihre Beziehung mit ihrem Partner Eli (Jeffrey Nordling) möglicherweise falsch eingeschätzt hat. Comedian Eddie (Michael Angarano) hilft seiner Kollegin Cassie (Ari Graynor) ihr Material zu verbessern, aber mit Hintergedanken. Ralph (Erik Griffin) und Edgars (Al Madrigal) unvergesslicher Road-Trip nimmt ein böses Ende.

Ein schreckliches Treffen lässt Comedian Nick (Jake Lacy) die Beziehung mit seiner Freundin Tawny (Sarah Hay) neu bewerten. Maggie (Ginger Gonzaga) gibt Ron ein Selbsthilfe-Buch, das ihm vorübergehend Superkräfte verleiht. Barton (Obba Babatundé) schlägt einen Deal mit Teddy (W. Earl Brown), dem Rivalen von Club-Besitzerin Goldie Herschlag (Melissa Leo) vor.

Club-Besitzerin Goldie Herschlag (Melissa Leo) streitet sich mit Marty und Eli (Richard Kind, Jeffrey Nordling), wer die künstlerische Leitung des Clubs übernehmen soll. Die Comedians versammeln sich unterdessen allesamt hinter Bill (Andrew Santino). Ein Ultimatum seines Agenten zwingt Nick (RJ Cyler) dazu, eine folgenschwere Entscheidung zu treffen. Die Intrigen von Barton und Teddy (Obba Babatundé, W. Earl Brown) könnten für Adam übel ausgehen.

Club-Besitzerin Goldie (Melissa Leo) zwingt Cassie (Ari Graynor) sich für eine Seite zu entscheiden. Adam (RJ Cyler) hat einen super Auftritt, aber führt Ralph (Erik Griffin) dabei vor. Ron (Clark Duke) hilft Eddie (Michael Angarano) sich zu rächen. Nick (Jake Lacy) entdeckt einen neuen Weg. Und ein schockierendes Ereignis verändert alles für Goldie und ihre Comedians.