Un espíritu aparece cuando Nate encuentra una máquina misteriosa en el bosque, y le abre los ojos a un nuevo mundo que incluye un gato impertinente.

Nate investiga una criatura misteriosa en el río y Katie cuenta una historia vergonzosa en la escuela por culpa de un Yo-kai.

Katie se topa con Cantonio y se asusta. Nate descubre que este perro con cara de humano tiene un pasado triste. Rebelcebu se mete en el cuerpo de Eduardo.

Todos en la clase de Nate olvidan cosas en casa, incluso el profesor. El espíritu Abuzampa se reúne con Nate afuera de una tienda. Cantonio busca una nueva profesión.

Todos se quedan atónitos cuando Eduardo y Oso reciben chocolates el Día de San Valentín. Nate se preocupa por la visita de un investigador de asuntos paranormales.

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