Une attaque de Sendak incite les Paladins à organiser la défense de la planète. Lotor fait appel à Allura pour l'aider à assembler un vaisseau puissant.

Le voyage de Keith dans les abîmes à la recherche d'une source de quintessence libère de vieux souvenirs. Regrettant de ne pas être aimé en retour, Lance se morfond.

Quand l'équipe fait une pause pour participer à un jeu de rôle magique, le monde de fantaisie fait naître des idées qui leur seront utiles dans la vraie vie.

Une fois Lotor et Allura partis dans le nouveau vaisseau, les autres Paladins reçoivent un avertissement sévère qui pourrait tout changer.

Une rencontre métaphysique éclaire le sort d'un Paladin. Lance et Allura se consolent l'un l'autre de leurs errements passés. Lotor fait une requête.

Un combat épique laisse l'univers dans le chaos et menace de détruire toute vie, à moins d'un terrible sacrifice.