웜홀을 통과하는 동안, 사라져버린 사자들. 그들은 대체 어디로 흩어진 거지? 한편, 시공간이 뒤죽박죽인 타임 루프에 갇힌 코란과 알루라. 출구를 찾기 위해 애쓴다.

물속으로 불시착한 헝크와 랜스. 어리둥절한 그들 앞에 인어가 나타나, 그들을 안전하고 따뜻한 마을로 인도한다. 그곳의 여왕은 손님들을 환대하며, 그들을 도우려 한다.

오래전 위기에 처한 시로를 구한 갈라인. 그는 시로와 합심해, 자르콘에 맞서려 한다. 하지만 갈라인의 말을 믿을 수 있을까? 시로의 동료들은 그의 제안이 탐탁지 않다.

망가진 우주선을 수리하던 팔라딘들. 낯선 고탄성 포자를 발견한다. 그 포자는 다름 아닌 조난 신호. 팔라딘들은 신호를 보낸 이들을 돕기 위해 올카리의 행성으로 향한다.

자르콘의 함대가 볼트론 팀을 뒤쫓는다. 적을 따돌리기 위해선 집중해야 한다! 하지만 이미 전투로 지친 팔라딘들. 게다가 코란은 슬리퍼리 바이러스에 감염된다.

갈라 제국에 의해 파괴된 타우지어 행성. 코란과 네 명의 팔라딘들은 그곳의 백성들을 구출하는 데 힘쓴다. 그사이, 키스와 알루라는 따로 떨어져 다른 임무를 수행한다.

블랙 라이언과의 유대를 더욱 강화하려는 시로. 그동안 코란은 필요한 물건을 찾기 위해, 물물 교환 위성에 간다. 그곳에 따라간 팔라딘들은 새롭고 낯선 경험을 한다.

볼트론 팀은 울라즈가 준 좌표로 말모라 블레이드를 찾아낸다. 그들과 동맹을 맺기 위해, 본부로 들어가는 키스와 시로. 키스는 이곳에서 자신의 숨겨진 과거를 마주한다.

자르콘을 무찌를 계획은 세워졌다! 작전에 필요한 물자를 구하기 위해 흩어진 팔라딘들. 헝크와 키스는 스콜트라이트를 얻으러, 거대한 우주 벌레의 배 속으로 들어간다.

중요한 포로를 구해야 하는 팔라딘들. 복잡하고 거대한 감옥에 잠입한다. 피지의 지휘하에, 갈림길에서 헤어진 랜스와 시로. 둘 중 포로를 찾아낸 사람은 누구일까.

올카리의 도움으로 완성된 텔루다브. 볼트론 팀은 마지막으로 작전을 재확인한다. 이제는 자르콘을 무찌르고, 우주의 평화를 되찾을 시간! 과연 작전은 계획대로 진행될까?

이번이 마지막 기회. 자르콘을 완전히 없애버려야 한다! 우주의 운명을 걸머지고 싸우는 팔라딘들. 하지만 지금껏 본 적 없는 무시무시한 힘이 볼트론을 공격한다.