Fünf unerfahrende Raumforscher sollen Voltron, den mächtigsten Roboter des Universums, erschaffen. Ihre Mission ist ehrfurchtgebietend, doch sie sind kampfbereit.

Als die Konzentration der Paladine nachlässt, unterzieht Prinzessin Allura sie einem Training. Um zu lernen, wie sie Voltron erschaffen, ist Teamwork nämlich das A und O.

Shiro muss schmerzliche Erinnerungen wachrufen, denn ein böser Riesenroboter bedroht den Frieden auf dem Planeten Arus und fordert die Löwen zum Kampf heraus.

Ein Paladin droht das Team zu verlassen. Daraufhin stürmen Eindringlinge das Schloss und zerstören dessen Kristall, um Voltron in ihren Besitz zu bringen.

Hunk und Coran wollen einen weiteren Kristall in ihren Besitz bringen. Der Rest des Teams versucht indes, Sendak davon abzuhalten, das Schloss mit Voltron zu verlassen.

Allura, Coran und die Paladine begeben sich auf eine Rettungsmission. Doch die Ankunft eines Galra-Schiffes könnte einen weiteren Voltron-Einsatz erforderlich machen.

Die Paladine versuchen mit Mühe, ein Galra-Monster abzuwehren. Allura hofft, mit ihren uralten Kräften den Balmera und seine Bewohner retten zu können.

Das Schloss wird plötzlich zum Feind und droht das Team in den Abgrund zu stürzen. Um es zu retten, erwägt Allura ein herzzerreißendes Opfer.

Das Team macht Halt an einer isolierten und scheinbar unbedeutenden Raumstation der Galra und erfährt, wie das Reich seine Energie aus dem Universum bezieht.

König Zarkon lockt Voltron auf seinem Schiff in eine Schlacht, wobei einer der Löwen in Gefangenschaft gerät. Nun ist Kreativität gefragt, um den Feind zu besiegen.