Por órdenes de la princesa Allura, los paladines empiezan un entrenamiento para aprender a trabajar en equipo y formar a Voltron.

Los leones entran en acción cuando un robot amenaza la paz del planeta Arus y Shiro debe recurrir a dolorosos recuerdos de su pasado.

Los invasores atacan el castillo y destruyen el cristal de energía para robar a Voltron. Mientras tanto, uno de los paladines amenaza con dejar el equipo.

Hunk y Coran intentan conseguir un nuevo cristal de Balmera mientras el resto del equipo evita que el comandante Sendak salga del castillo con Voltron.

De camino a Balmera, el equipo se detiene a ayudar a un grupo de rebeldes que huyen de los Galra. Hunk no se fía de ellos.

Allura, Coran y los paladines vuelven a Balmera para liberar a los lugareños, pero la llegada de una nave a Galra los obliga a formar a Voltron.

Mientras los paladines se enfrentan a un monstruo Galra, la princesa Allura utiliza su poder ancestral para salvar a Balmera y su gente.

La princesa Allura contempla una dolorosa alternativa para salvar al equipo, pues el castillo se ha vuelto misteriosamente en su contra.

El equipo se detiene en una estación espacial de los Galra y descubre la estrategia que sigue el Imperio para reunir energía.

Zarkon atrae a Voltron hacia su nave y el equipo tiene problemas para pelear contra los Galra cuando capturan a uno de los leones.