في مملكة "شلا" منذ حوالي 1500 سنة، تستقبل الملكة "جيسو" مكرهةً زائرًا غير متوقّع، وينطلق صديقان صوب العاصمة بحثًا عن الأسرة.

يتلقّى "الكلب الطائر" أخبارًا سيّئة، ويوافق "ويهوا" على تشكيل "هوارانغ" كجزء من خطّة "جيسو" الكبرى للمساهمة في تأمين مستقبل "سيلا".

يستعرض "ويهوا" المرشّحين لـ"هوارانغ"، وينصح "آهنجي" "الكلب الطائر" بأن يدّعي أنّه ابنه وأن يظلّ في العاصمة منتحلًا اسم "سيون يو".

يواجه "آهنجي" شخصًا من ماضيه، وتعلّم "آ رو" "سيون يو" سلوك النبلاء ليتأهّل للانضمام إلى "هوارانغ"، ولكنّ مشكلة ما تعترض "سيون يو".

يبدأ فصل جديد في حياة مملكة "شلا" وهي لا تزال أضعف الممالك الثلاثة، وتفاجأ الملكة الوصيّة على العرش بأمر في حفل "هوارانغ".

يبدأ التدريب وتزيد حدّة التوتّر في بيت "هوارانغ" حيث يتكيّف أبناء الأصل النبيل مع القواعد الإسبرطيّة، وتُحدث حالة "سيون يو" الهجين نزاعًا.

يحاول "سيون يو" اكتشاف معنى أن يكون المرء أخًا وفيًّا، كما تخضع فرقة "هوارانغ" لاختبار لا يجتازه أكثرهم، بينما يزور "جي دوي" القصر.

يُفكر كلّ من "سيون يو" و "آرو" في الماضي، ويكتشف "جي دوي" أن البعض لا يحبّ الهدايا، ويزور وجهٌ مألوف مقرّ "هوارانغ".

تعود الأميرة "سوك ميونغ" إلى العاصمة، وتلحق بمقرّ "هوارانغ". كما تبحث "آرو" عن الحقيقة، وتستعرض فرقة "هوارانغ" مهاراتها الموسيقيّة.

إنّه يوم العرض الأكبر.. فبينما يواجه "جي دوي" الملكة التي ترى أنّ رأيه بلا قيمة، تجد "آرو" نفسها في المكان الخطأ.

تميل "آرو" إلى "سيون يو" بعد حادثة، ويرى "جي دوي" كابوسًا سيّئًا، بينما تذهب فرقة "هوارانغ" للصيد وتكلّف الملكة الأميرة "سوك ميونغ" بمهمّة.

تتأمّل فرقة "هوارانغ" بالشائعات حول الملك، ويحصل أفرادها على راحة من التدريب. كما يفكّر "جي دوي" بطريقة فلسفيّة، ويساعد "سو هو" الملكة.

تقرّر "شلا" إرسال وفد إلى "بايكجي" لتجنّب الحرب، ويطلب "ويهوا" من فرقة "هوارانغ" متطوّعين لمرافقة المبعوثين بقيادة الأميرة "سوك ميونغ".

تواجه "هوارانغ" المخاطر في الطريق، ويخبر "آهنجي" "جيسو" بنبأ لا تودّ سماعه، بينما تحصل الأميرة "سوك ميونغ" على عرض غير متوقّع في "بايكجي".

شائعات عن "سيون يو" وضعته في موقف حرج، وتسعى الأميرة "سوك ميونغ" وراء الحقيقة، وتعلن "جيسو" عن نبأ مفاجئ عن نفسها.

يريد "جي دوي" عرشه، مثل الملك "جينهونغ". أمّا "آهنجي" فينشغل بمكافحة وباء خارج العاصمة انشغالًا تامًّا، ويصبح نفوذ "جيسو" مثار انتقاد.

تصبح "آرو" من "وونهوا"، وتحصل "هوارانغ" على قائد جديد. ويتلقّى "سيون يو" أخبارًا مفاجئة، ويحاول "هان سيونغ" فعل الصواب، وتقترب نهاية "جيسو".

يعلن "جينهيونغ" إعلانًا ويخاطر بغضب "جيسو"، ويتساءل "سيون يو" إذا كان بإمكانه أن يصير قائدًا أفضل. أمّا "آهنجي" فيواجه أسوأ حالاته حتى الآن.

يتواجه كلٌ من "جينهيونغ" و"سيون يو"، ويشكّ "سو هو" في تدبير حادث. وربما تكون "جيسو" قد أمسكت بخائن، فيما يدعم الـ"هوارانغ" قرارهم.