Po zdánlivém utopení v současnosti se Ha Jin probouzí v éře Goryeo a ocitá se v těle Lady Hae Soo. Princové paláce nervózně očekávají návrat svého bratra, 4. prince Wang So.

Ha Jinine divoké chování ji dostává do potíží s princem Eunem, stejně jako s tajemným a nebezpečným princem So. Přichází duchovní rituální obřad.

So a Wook si uvědomí něco znepokojujícího. Ha Jin se snaží přesvědčivěji přijmout svou novou identitu.

Lady Hae má pocit, že nesplnila své povinnosti jako manželka Wooka. Ha Jin začíná lépe rozumět Soovi.

So se nastěhuje do Ji Mongovy dílny. Wook nakoupí plno bylin, aby Soo mohla vyrábět kosmetiku. Myung Hee si nemůže nevšimnout, jak se Wook na její sestřenici dívá. Začne uvažovat o jejím sňatku, ale má ji ráda, poslat pryč ji nechce. Wook Soo daruje báseň. Protože Soo neumí čínské znaky, Baek Ah a Myung Hee jí báseň přečtou. Soo si myslí, že je o přírodě, ale je to zamilovaná báseň a Baek Ah se zlobí, že to Myung Hee nechává tak.

Ztráta Myung Hee z Baek Ah a Soo udělá hodně blízké přátele. Wook si vyčítá, že jí nikdy neřekl, že ji miluje. Svým způsobem ji miloval, ale považoval to za vděčnost. Po měsících truchlení Eun rozesměje Soo loutkovým představením. U Wooka se objeví Sooini příbuzní, kteří jí domluvili sňatek. Princové zjistí, že je muži přes 60, má mnoho synů a Soo si bere, aby si usmířil její rodinu, a tak naplánují její útěk. Zatímco Wook, Jung a Eun odlákají její příbuzné, So ji odveze pryč. Ji Mong s vojáky je však chytnou. Soo si má totiž vzít krále.

Nový život Ha Jin jako dvorní dámy přináší více výzev, než se očekávalo. V paláci slaví Eunovy narozeniny.

Ha Jin zjistí skutečný důvod, proč je na ni dvorní dáma Oh tak přísná. K ukončení sucha je plánován rituál deště.

Ha Jin si uvědomí, který princ se stane králem Gwangjong, a přemýšlí, jestli může změnit budoucnost. Je dohodnuto královské manželství.

Wook se začíná cítit ohrožen vztahem Soa se Soo. Zprávy o rodině korunního prince mu v paláci způsobují potíže.

Hae Soo je zatčena za otravu Soa, a Wook musí prokázat její nevinu, než bude příliš pozdě.

Ha Jin je degradovaná na služku v prádelně, zatímco So je poslán jako velvyslanec na nebezpečnou misi. O rok později se blíží mírové shromáždění.

Král vyšle Ha Jin na naléhavou misi, ale aby uspěla, musí se naučit, komu může a komu nemůže věřit.

Král Jeongjong pošle Soa, aby našel Euna za „zosnovaní spiknutí“ a Ha Jin si opět není jistá, komu může věřit.

Eun a Soon Deok se snaží uniknout z Damiwonu. So se rozhodne, že se musí stát králem Goryea, což znamená, že musí přinest oběti.

Yo's mental and physical health continue to dwindle, and So takes advantage. Yeon Hwa and Queen Hwangbo come up with a new plan for the future of their family.

So is pressured to marry Yeon Hwa. Queen Mother Yoo falls ill upon hearing that Jung is being punished.

Baek Ah is chosen to lead soldiers in pacifying the slaves of Hubaekje. Jung reveals to So his plan to marry Soo and take her away from the palace.

Ha Jin leaves the palace to live with Jung, but her condition worsens. Will she and So reunite before it's too late?