Chun Sang a In Rang jsou zoufalí, že se nikdo nechce stát členem klubu, kde loví duchy, a tak vysílají v přímém přenosu cestu do strašidelné školy. Bezvýznamný exorcista Park Bong Pal jde do stejné školy a setkává se s Kim Hyun Ji, duchem středoškolačky.

Hyun Ji odmítá nechat Bong Pala na pokoji. Chun Sang a In Rang dostávají týden na opuštění jejich klubových prostor.

Bong Pal a Hyun Ji se rozhodnou žít společně. Hráč, který heknul účet Chun Sanga, je podezřelý z vraždy.

Kyung Ja přesvědčuje Hyun Ji, že ji musí mít Bong Pal rád, když jí spálil takové šaty. In Rang a Chun Sang Bong Palovi dohodí práci v místní veřejné sauně. Duch tam napadá klienty ve sprchách a podobně. Je to však mnohem silnější duch, než na jakého jsou zvyklí, a pořádně s nimi zamotá. Když ho nakonec porazí, Hyun Ji tak oslavuje, až se opije. Seo Yun nevědomky a neúmyslně prozradí profesorovi, že ho Hyun Joo viděla. On si na ni pak počká v temné uličce.

In Rang a Chun Sang vymyslí nový klub, spíše firmu - oni budou Bong Palovi shánět kšefty a vozit ho tam a o zisk se rozdělí. Bong Pal však do klubu nechce. Kluci ho ale vidí se Seo Yun a hned přijdou, jak na něj. Přesvědčí ji, aby vstoupila, a Bong Pal vstoupí taky. Když Bong Pal odevzdá mnohem lepší práci než jeho spolužáci, začnou se šířit drby o něm a Hyun Ji díky tomu získá náhled do jeho osamělého dětství. Bong Pal se má zbavit ducha, který nenechá spát nájemníky jednoho domu. Zjistí, že je to duch malého chlapce, který se ovšem něčeho bojí. Bong Pal zapátrá a zjistí, že chlapce ubil k smrti jeho otčím, kterého pak zabila jeho žena. Muž teď týrá chlapce i po smrti.

Policie najde v lese dívčino tělo. In Rang a Chun Sang založí nový klub a vezmou hned členy na klubový výlet do letní vily In Rangovy rodiny. Mezi Bong Palem a Hyun Ji začínalo něco vznikat, ale přestože se Hyun Ji na výlet hodně těšila, není to pro ni nakonec taková legrace a vztah s Bong Palem je spíš napjatý, protože Bong Pal musí předstírat, že ji nevidí jako ostatní. Hyun Ji se cítí odstrčená a žárlí na Seo Yun. In Rang upadne na schodech a ve chvilce polovědomí vidí Hyun Ji. Skupina blbne u jezera, které však obývá duch, který se pokusí Seo Yun utopit. Bong Pal si myslí, že to udělala Hyun Ji, a je naštvaný. Pak ho však paní v obchodě varuje, aby se od jezera drželi dál, protože tam duch léta topí lidi, a Bong Pal si uvědomí, že tam zhrzená Hyun Ji zůstala sama.

Seo Yun řekne policii, že se Hyun Joo chovala divně, když se viděly naposledy, a upustila pero Joo Hye Sunga. Mnich pátrá po otci Bong Pala, ale pro něj je již pozdě. Chun Sang navrhne In Rangově babičce, aby investovala do jejich společnosti. První případ v novém kabátě je studentka Kim Eun Sung. Matka ji tak přetěžovala kvůli studiu, že přilákala ducha, který ji posedl. Úspěch chtějí Bong Pal a Hyun Ji oslavit v lunaparku, ale Bong Pala zdrží Seo Yun. Kyung Ja se potlouká po veterinární klinice.

Hyun Ji je naštvaná, že Bong Pal nedorazil, obzvlášť když se dozví, že to bylo proto, že se staral o Seo Yun. Detektivové se vyptávají na Hye Sunga jeho sestřiček. In Rang se do Hyun Ji zamiloval. Tým je najat, aby vyhnal duchy ze zavřeného blázince, kde byli pacienti velmi týráni. Při boji jsou kluci tak vyděšení, že i oni vidí Hyun Ji. Té pak však dojde, že duchové nejsou zlí, jen chtějí pomoc. Zemřeli v blázinci a zaměstnanci je tajně pohřbili na zahradě, aby to utajili. Když jejich těla najdou, přejdou dál. Bong Pal vezme Hyun Ji na nový pokus do lunaparku a Hyun Ji mu přizná, že ho má ráda. Uteče však, než může Bong Pal odpovědět. Následně je to mezi nimi divné, tak Hyun Ji začne litovat, že něco řekla. V jednom okamžiku ale začne mizet. Když se znovu objeví, je jasné, že Bong Pal cítí totéž.

Hye Sung na pohřbu studentky, kterou zabil, vidí zoufalého mladíka. Zabije ho a pokusí se to narafičit, že to on dívku zabil, a pak sebe. Bong Pal a Hyun Ji spolu začínají chodit. Tým je najat, aby pomohl muži, který trpí děsivými záchvaty. Zdá se, že je způsobuje duch jeho mrtvé přítelkyně. Vyvolá to debatu o vztazích živých a duchů. Hyun Ji si začíná uvědomovat, že možná není správné chodit s Bong Palem.

Sestra najde Hyun Mina zraněného a šíleného. Než uteče, vidí sestra ducha jeho snoubenky Soo Kyung. Volá tým, který ho najde na mostě, ze kterého skočí so řeky. Hyun Ji spěchá zastavit Soo Kyung, ale Soo Kyung ho nechtěla zabít, nýbrž zachránit. On se obviňoval z její smrti, protože ji srazilo auto, když poslouchala jeho vzkaz, a proto chtěl umřít. Myung Chul zjistí, že má Bong Pal přítelkyni ducha. Myung Chul jí řekne, jak zemřela jeho matka, a přesvědčí ji, aby nechala Bong Pala být. Detektivové navštíví Hye Sungovu matku, aby si ověřili jeho alibi. Nicméně se zdá, že ta se svého syna bojí.

Bong Palovi hned dojde, že Myung Chul mluvil s Hyun Ji, a je naštvaný. Všude ji hledá, ale když uspěje, Hyun Ji si za rozchodem stojí, protože duchovi a člověku to vyjít nemůže. Bong Pal a In Rang se kvůli Hyun Ji opijí a jsou k neutišení, tak se je Chun Sang pokusí vzpružit případem - na silnici straší duch a způsobuje autonehody. Hyun Ji si vzpomene na svou nehodu. Krátce na to najde svou matku a vzpomene si, kdo je. Sleduje ji do nemocnice, kde se najde v kómatu. Spěchá za Bong Palem, aby mu o tom řekla, protože tak mají šanci, jenže mezitím ji našel i Hye Sung a rozhodl se neriskovat, že by ho někdy mohla identifikovat.

Bong Pal hledá Hyun Ji, až zkolabuje. Kluci s ním zůstanou na noc v nemocnici a druhý den se In Rang toulá a zahlédne Hyun Ji. Bong Pal hned spěchá za ní, ale ona ho nepoznává, což Bong Pala zdrtí. Kluci se vyptávají a zjistí, že Hyun Ji si nepamatuje nic z doby, kdy byla duch, ale ani ze své nehody. Bong Pal se tedy rozhodne navštěvovat ji každý den, dokud si nevzpomene. Kolem Hyun Ji se však motá i Hye Sung, aby zjistil, co ví. Detektiv Yang znovu prošetřuje smrt Hye Sungova otce.

Matka Hyun Ji nechce, aby se Bong Pal viděl s její dcerou. I Myung Chul mu radí, aby na ni zapomněl a dal jí šanci na normální život. Hye Sung se nabídne jako dobrovolník, aby pomohl Hyun Ji s následnou léčbou. Hyun Ji jde na jeho přednášku na univerzitu a vidí tam Bong Pala se Seo Yun a pěkně žárlí. Hye Sung Seo YUn vyjasní, že o ni nemá zájem. Ta se pak opije a Bong Pal jí pomáhá. Když se to dozví Hyun Ji, už to nevydrží a vybouchne. Chun Sang a In Rang otravují detektivy, aby našli toho, kdo Hyun Ji srazil. Ti náhodou zjistí, že Hye Sung vlastnil úplně stejné auto a 2 dny po incidentu ho sešrotoval.

Bong Pal rychle zjistí, že Hye Sung Hyun Ji unesl a zalarmuje policii. In Rang a Chun Sang ho sledují a vidí ho při výměně auta zabít hlídače. Policie nasadí všechny, co má, aby ho dopadla, ale počítají, že jede z města. Díky přátelům Bong Palovi dojde, že se vrací do Soulu, do opuštěného obchoďáku. Hye Sung jim i s Hyun Ji uteče, ale Hyun Ji dokáže zanechat vzkaz, kam jedou. Váček od Bong Palova otce tehdy nechala ve skřínce v dnes již zavřené stanici metra. Začnou se s Hye Sungem bít, ale on má, zdá se, převahu a cítí se už natolik v bezpečí, aby mohl přejít do Bong Palova těla.

Mnichovi se podaří z Hye Sungova těla vyhnat ducha. Policii však nemohou vysvětlit, že to on vraždil. Navíc ho duch posednul, protože sám chtěl vraždit. Hye Sung se nebrání a vše přizná. Když však teď jeho matka ví, jak to s ním bylo, pomalu pracuje na tom, aby se jejich vztah napravil. Hyun Ji se dostane na stejnou školu jako Bong Pal a snaží se dohnat studentské zážitky. Nakonec se jim i podaří získat souhlas její matky. In Rang a Chun Sang se bez Bong Pala těžko snaží udržet firmu v provozu, ale Bong Pal chce, aby měli s Hyun Ji normální život bez duchů. Přesto ho Hyun Ji nakonec přesvědčí, aby se vrátili, aby snad jednou přišli na to, proč mohou duchy vidět právě oni.