Estamos em 1981, três anos depois do início da história. Os Barões, a banda de João Pedro, Zé Paulo e Garrafa abrem o concerto de Rui Veloso no Rock Rendez-Vous e assinam finalmente o desejado contrato com a editora de Pedro Bettencourt. Xavier Bastos é passado para trás e uma vez mais adia o sonho de criar a sua própria editora. Simone, a mulher de Pedro, procura abrigo na casa de Xavier. Os Barões vão para estúdio gravar "Tudo Tem Um Fim" o primeiro single da banda que chega às rádios e televisão. Nasce mais uma das bandas do "boom do rock".

Voltamos atrás e começamos do zero. Estamos em Outubro de 1978. Após a morte do pai, João Pedro vê-se a braços com a irmã Beatriz e a governanta Eunice no palacete da família enquanto tenta formar uma banda, tarefa que parece impossível. Zé Paulo concilia o trabalho na Lisnave com os concertos da sua banda punk, "Os Aranhas". No Algarve, Garrafa, ajuda a família no campo enquanto alimenta o sonho de formar uma banda rock em Lisboa. O radialista Xavier Bastos chega a Lisboa. Pedro, na altura o director da rádio, é que não parece muito feliz com a sua própria contratação e pela química entre Simone e Xavier. João Pedro conhece Zé Paulo em Almada e desafia-o a formar uma banda. Garrafa despede-se da família no Algarve e viaja para Lisboa. Na mítica noite em que os Xutos e Pontapés se estreiam nos Alunos de Apolo em Janeiro de 1979 nascem também aqueles que serão conhecidos mais tarde como os Barões.

Xavier Bastos acompanha Jorge Palma, que grava o álbum em estúdio, na mesma altura em que estreia o programa "Dias de Rock". O programa rapidamente se transforma num enorme sucesso assim como cresce o ódio de Pedro pela relação de Xavier e Simone. Garrafa arranja emprego na loja de discos de Albano. Eunice é visitada por um homem que lhe entrega um dossier sobre o pai de João Pedro e a chantageia. Zé Paulo e Garrafa visitam João Pedro e fazem o primeiro ensaio da banda. A amizade entre eles cresce, assim como o interesse de Zé Paulo por Beatriz, a irmã de João Pedro. Pedro propõe a Xavier fazerem uma colectânea de rock dos anos 70 ao mesmo tempo que faz o possível e o impossível para acabar com a relação de Simone e Xavier.

Beatriz visita Zé Paulo na garagem onde a banda passou a ensaiar, ele aproveita e convida-a para sair. Eunice volta a receber a visita do ex-PIDE. Maria muda-se para o palacete. Xavier e Simone fazem as pazes. Zé Paulo, João Pedro e Garrafa baptizam a banda de Mercedes Benz e fazem um verão de concertos num bar de Almada. Xavier promove um concurso na rádio para novas bandas e surge aqui uma grande oportunidade para os Benz. Zé Paulo e Beatriz beijam-se pela primeira vez.

Os Mercedes Benz venceram o concurso da rádio e surgem convites para concertos. Maria torna-se a manager não oficial da banda e Xavier oferece-se para lhes tentar arranjar um contrato. Simone abandona a rádio e vai trabalhar para a RTP. Maria dos Prazeres pressiona o filho e pede-lhe que envie uma fotografia do quartel, Garrafa não sabe o que fazer e pede ajuda aos amigos. Estamos em Dezembro de 1980 e os ex-Mercedes Benz, agora Barões, organizam um concerto no palacete que Xavier e Simone nunca irão esquecer. Zé Paulo e Beatriz dormem pela primeira vez juntos.

Os Barões andam pelo país à procura de concertos, é numa dessas noites que se cruzam com os UHF. Pedro aproveita-se da recente separação de Simone e volta a aproximar-se enquanto Xavier anda distraído com Ana, a nova produtora na rádio. Maria faz uma visita ao quarto de Eunice e tenta encontrar alguma coisa que a ajude a expulsar a governanta da casa. O senhor Albano leva Garrafa ao palacete para onde ele se muda de malas e bagagens. Zé Paulo apresenta Beatriz à família no aniversário da sua irmã Joana. Os Barões voltam a tocar com os UHF, mas a noite acaba mal para Garrafa. Pedro prepara-se para largar a rádio e convida Xavier para o seu lugar. É lançado o fenómeno "Chico Fininho" de Rui Veloso e Garrafa deixa Lisboa de volta para o Algarve.

Os Barões procuram um novo baterista mas acabam por desistir e decidem ir buscar Garrafa ao Algarve. Zé Paulo despede-se da Lisnave e dos seus colegas de trabalho Joel e Nuno. A visita inesperada de Zé Paulo, Beatriz, Maria e João Pedro traz alguma confusão à casa de Maria dos Prazeres e José António. Pedro e Simone cada vez mais juntos e Xavier cada vez mais afundado no álcool até que abandona o programa na rádio. Joel aproxima-se cada vez mais de Luísa. Américo também a visita e acaba por contar-lhe que Zé Paulo se despediu da Lisnave. Pedro e Simone casam-se. Maria dos Prazeres e José António descobrem que o filho lhes mentiu, que nunca foi chamado para a tropa e que passou o ano em Lisboa com uma banda rock.

Os UHF lançam "Cavalos de Corrida" e incendeiam o país enquanto os Barões gravam a maquete em estúdio com Xavier. Zé Paulo descobre que Joel e Luísa se encontram. A segunda música dos Barões não funciona e Xavier descobre a letra de Jorge Palma. "Rua do Carmo" toca pela primeira vez na rádio.

Mário consulta Xavier sobre a abertura de um espaço para música ao vivo em Lisboa. Meses depois inaugura-se o Rock Rendez-Vous com a actuação de Rui Veloso.

O Rock Rendez-Vous transforma-se na catedral do Rock e atrai as mais importantes bandas nacionais. Xavier não consegue arranjar contrato para o álbum dos Barões e Maria procura Pedro e propõe-lhe um negócio. Os GNR lançam "Portugal na CEE" e são entrevistados no Dias de Rock. Maria dos Prazeres vê-se com o marido desmaiado nos braços. No palacete Maria confronta Eunice com a descoberta do dossier e ameaça-a. Mário convida os Barões para abrir o concerto de Rui Veloso enquanto Maria fecha o negócio com Pedro num quarto de Hotel. A noite é de glória para os Barões que finalmente têm editora.

Joana adoece e Luísa desespera com a ausência de Zé Paulo. As comemorações continuam no palacete nos dias que antecedem a gravação em estúdio. Pedro começa a pressionar Simone para largar o emprego na RTP enquanto Ana e Xavier estão cada vez mais próximos. Eunice prepara a sua saída do palacete e procura um quarto numa pensão. Pedro leva um guitarrista para gravar contra a vontade dos Barões. Luísa desentende-se com Zé Paulo e acusa-o das suas ausências.

A tensão entre Pedro e Simone chega ao seu limite. O rock português vende-se cada vez melhor na loja de discos de Albano. Jaime desiste do cargo de director da rádio e Ana posiciona-se para ocupar o seu lugar. Zé Paulo acompanha a irmã ao médico enquanto Joel está cada vez mais próximo de Luísa. Simone desesperada procura a ajuda de Xavier. Eunice prepara-se para finalmente abandonar o palacete depois das pressões de Maria quando Zé Paulo confronta João Pedro. Pedro anda desesperado há procura de Simone e visita Xavier. Zé Paulo descobre a fotografia que será a capa do single dos Barões.

Estreia na rádio a "Brava Dança dos Heróis" dos Heróis do Mar.

Os Barões preparam-se para serem entrevistados no Dias de Rock e no Passeio dos Alegres. Garrafa anda preocupado com o resultado dos exames de José António, o seu pai. Ana e Pedro encontram-se para falar sobre a rádio. Eunice prepara o jantar de comemoração do lançamento do single, uma reunião da banda e das pessoas mais chegadas. Garrafa convida Albano e Zé Paulo a mãe, mas a noite não acaba da forma esperada para nenhum deles.

Os Barões filmam o teledisco no palacete na presença de Pedro e Maria e num ambiente de alguma tensão. Xavier entrevista os Xutos e Pontapés para o Dias de Rock. Simone é levada para o hospital por Xavier. Maria desespera com Eunice que acaba por abandonar o Palacete. Garrafa recebe notícias do Algarve e viaja de urgência. Lena, a jornalista do Sete procura Beatriz com uma proposta de trabalho. O EP dos Barões vende milhares de exemplares e o teledisco estreia na televisão no programa Vivamúsica.

Neste primeiro episódio do LADO B, viajamos até 1984. Os Barões lançam o segundo álbum, "Zero". A reacção do público e da crítica não é a esperada. Maria pressiona Xavier, o produtor deste segundo álbum da banda, e que agora se dedica a uma rádio pirata em paralelo com a sua editora. O festival rock de Almada reúne muitas das bandas do momento, incluindo os Barões, mas as coisas não correm como esperado. Voltamos atrás ao ano de 82...

Os Barões gravam finalmente o álbum no estúdio. Pedro propõe uma cantora para fazer os coros e compra uma guerra com a banda. Maria dos Prazeres mudou-se para a Trafaria para a casa de Luísa enquanto Zé Paulo e Garrafa recorrem a Xavier para salvar o disco e levar JP para estúdio.

O álbum dos Barões vende-se bem e chegou o dia de receber e comemorar, mas a banda só pensa no Festival de Vilar de Mouros. Xavier e Simone preparam a nova editora e recebem a visita de Vítor Rua dos GNR. Simone e Xavier cada vez mais próximos, Zé Paulo e Beatriz nem por isso. Pedro recebe uma visita algo inesperada.

Os Barões preparam-se para sair em digressão, a primeira paragem é Almada.

Ana desespera em arranjar convidados para o Dias de Rock depois da saída de Xavier. Acaba por procurá-lo e propõe-lhe uma parceria. Maria encontra Manuel num dos concertos da banda, um homem que parece conhecê-la bem demais.

Os Barões estão decididos a largar Pedro. Simone reencontra Isabel, uma velha amiga. Xavier tenta convencer Rui Reininho a assinar pela sua editora, enquanto Pedro é pressionado na editora a não perder os Barões. Eunice visita o palacete e traz grandes novidades. Luísa e Maria dos Prazeres visitam Zé Paulo na sua casa nova em Lisboa.

João Pedro cada vez mais sem rumo assim como o novo disco dos Barões que ainda nem músicas tem. Pedro procura Ana desesperado. Zé Paulo e Beatriz cada vez mais afastados. Xavier encontra Garrafa, Beatriz e Lena na sala de espera do Hospital.

31 de Dezembro de 1983. Xavier e os Barões parecem ter encontrado um caminho para o disco e trabalham nas novas músicas. Maria e Beatriz querem internar JP e tentam convencer Eunice. A noite de fim de ano é comemorada no Palacete e dá-se o inevitável encontro de Zé Paulo e Beatriz. Xavier também aparece com uma surpresa que não será a única da noite.

Janeiro de 1984, António Variações toca no Rock Rendez-Vous. 5 meses depois, surgem as primeiras críticas ao novo álbum dos Barões e o novo teledisco estreia-se no Vivamúsica. Maria pressiona Xavier e Simone sobre os resultados do novo álbum. Pedro não desiste e tenta convencer Maria a juntar-se a ele na produção de um festival de rock. O novo programa de Xavier estreia na rádio pirata ao mesmo tempo que o país recebe a triste notícia da morte de Variações.

Outubro de 1984. Beatriz segue com a sua vida enquanto Zé Paulo continua a lidar com as dificuldades da banda que está sem rumo. Garrafa vai finalmente ao médico ver o que se passa com a sua mão. Pedro e Maria conseguiram convencer Xavier e avançam com o Festival de Rock em Almada.

Os Barões juntam-se com vontade de começar tudo de novo, de encontrar a energia da banda e voltarem a ser os Barões.

Garrafa não sabe como dar a notícia aos Barões sobre o estado da sua mão. Maria e Xavier não se entendem sobre o rumo da banda. Isabel desiste de Simone que está cada vez pior. Xavier passa cada vez mais tempo na máquina de escrever.

Janeiro de 1986. Xavier tenta finalizar um projecto de vários anos e encontra-se com alguns dos músicos seus amigos. João Pedro volta a compor, parece inspirado. Simone procura ajuda. João Pedro encontra Pedro que entretanto se dedicou a outros negócios. Lena tenta convencer Beatriz a abandonar o país.

Outubro de 1986. Os Filhos do Rock chegam ao fim e Xavier prepara-se para apresentar o projecto que preparou nos últimos anos. João Pedro mostra a Beatriz as novas músicas. Pedro prepara-se para mudar finalmente de vida, aliás todos parecem ter mudado de alguma forma, ou não!

Será este mais um princípio do fim?