Valerie skickar ut Daniel och Robert på ett brådskande uppdrag, där de stiftar bekantskap med Rachel Torres och finner tecken på en stundande invasion.

Berlin Station följer upp bevisen som Kirsch tagit med sig hem, och teorierna om en potentiell invasion börjar klarna.

Berlin Station tar hjälp av Rafael Torres för att spåra upp sin saknade kollega Daniel och spåren leder till farligt territorium. Robert besöker en gammal vän.

En fiskebåt exploderar. Rafael Torres trotsar sina order från Berlin Station och hämtar hem en bränd kropp som potentiellt kan tillhöra Daniel.

Robert och Rafael riskerar sina liv för att säkra spåren efter sin saknade kollega.

Robert och April använder Sofia som bete för att snärja Sergei. Frost introducerar Rafael för Hector, vars nya kontaktnät visar sig vara användbart när de ska försöka infiltrera den ryska överklasseliten.

Valerie häpnar när BB plötsligt byter åsikt angående artikel 5. Roberts agentbyte går fullkomligt snett när Bruno uppenbarar sig i Daniels ställe. Platov bjuder med Hector och Rafael till Kriks sommarhus där stora faror väntar.

Daniel och Hector jagas av Vassily Krik. De lyckas söka skydd i ett hus i skogen där en välbevarad hemlighet avslöjas.

Sista delen. Bara några timmar återstår innan fiendetrupper tar över makten helt i Estland. Berlin Station agerar på eget bevåg i ett sista desperat försök att förhindra nationens fall.