Den amerikanske agenten Daniel Miller skickas till Tyskland med ett hemligt uppdrag. CIA-basen i Berlin är hårt ansatt efter läckor från en anonym källa och nu är det upp till Miller att fastställa identiteten på visselblåsaren.

Frost, Robert och Valerie utreder misstänkta aktiviteter av en terrorist som troddes vara omvänd. Daniel återförenas med sin gamla vän Hector.

Basen blir granskad. CIA-agenterna mörklägger en hemlighet, avlyssnar en middag med överraskande resultat och försöker att rädda en saudi-agent från att skickas hem till en säker död.

Amerikanska och tyska intressen sammanfaller när namnet på Shaws nya läcka offentliggörs. Valerie spanar på flickor som har kopplingar till Iosava. Frost har problem i sitt äktenskap och Hector får ett nattligt besök av Julian De Vos.

Frost beordrar ett snabbt avslut på utredningen kring Iosava, men samtidigt hamnar Clares liv i fara. Hector försöker att stoppa operationen i hopp om att skydda henne.

Clare kidnappas av Iosava och agenterna jobbar hårt för att få hem henne i säkert förvar. Frost är misstänksam mot Langleys upplysningar och amerikanernas relation med tyskarna äventyras.

Daniel inser att Hector kan vara Thomas Shaw. Robert tar tillfälligt över som chef för basen när en arresteringsorder utfärdas mot Frost.

Glimtar av Hectors förflutna avslöjas. Daniel kämpar mot klockan för att rädda Patricia, som har blivit kidnappad. Frost och hans fru försöker fly landet.

Hector blir frisläppt och skyndar till Riyadh för att rädda en saudi-agent. Teamet jobbar tillsammans för att avslöja sanningen och stoppa Thomas Shaw för gott.