Daniel Miller przybywa do stacji CIA w Berlinie z zadaniem znalezienia kreta. „Podejrzewaj wszystkich, nie ufaj nikomu”.

Daniel ściga Shawa, a szef stacji Steven Frost i jego współpracownicy Valerie Edwards i Robert Kirsch gromadzą informacje na temat islamskiego radykała z Gruzji, aby uniknąć uprowadzenia go przez Langley. Pod koniec odcinka Hector zaskakuje wszystkich.

Frost i Robert martwią się, że ich tajemnica zostanie ujawniona przez śledczych z Langley, przeczesujących stację w poszukiwaniu materiałów, które w przyszłości mógłby wykorzystać Shaw.

Interesy Amerykanów i Niemców okazują się zbieżne, kiedy ujawniony zostaje temat kolejnego przecieku Shawa: chiński zbieg Houjin Lin.

Śledztwo Valerie w sprawie Aleksandre i Ruth Iosavów osiąga punkt kulminacyjny podczas niemiecko-amerykańskiej operacji, w której udział bierze Clare Itani – oficer CIA i kochanka Hectora.

Po nieudanej akcji i uprowadzeniu Clare Itani Frost usiłuje doprowadzić do uwolnienia Clare, wykorzystując tradycyjne metody negocjacji.

CIA usiłuje zatrzeć ślady po misji Clare.

Akcja się zagęszcza: szef stacji zostaje zdekonspirowany, nastaje chaos, w którym różni gracze walczą o pozycję, co wraz z retrospekcjami z życia Hectora i Juliana zapowiada ciekawy finał.

Pracownicy Stacji Berlin kompletują dowody, które ujawniają rolę Langley w porwaniu Iosavy. Prawda wychodzi na jaw, a spuścizna Shawa żyje dalej.