דניאל מילר מגיע למטה ה-סי-איי-אי בברלין על מנת לחשוף מעשי שחיתות. בהדרכתו של הקטור, דניאל לומד להתמודד עם הקשיים והסכנות אשר אורבות לו במהלך תפקידו.

פרוסט ורוברט חוששים שמא סודם יתגלה כאשר חוקרי לנגלי מקיפים את תחנת ברלין.

דניאל משתתף במבצע מסוכן אשר מזכיר לו נשכחות מצ'צ'ניה אשר היה מעדיף למחוק. ואלרי מגלה מידע מעניין במהלך חקירתה.

התחנה חושפת שההדלפה הבאה של תומאס שאו הוא חוג'ין לין הסיני והצוות האמריקאי והגרמני מתחילים לגלות עניין.

חקירתה של ואלרי על אלכסנדר ורות' יוסבה מגיעה לשיאה ומערבת בתוכה גם את סוכנת הסי-איי-אי קלייר איטני, שהיא גם המאהבת של הקטור.

בעקבות חטיפתם של יוסבה וקלייר איטני, מנהלת פרוסט משא ומתן קפדני בכדי להבטיח את שחרורה של קלייר.

השלכות מטראומת יוסבה עדיין ממשיכות להכות בתחנה. דניאל מנסה לאתר את פרוסט וקירש ומוצא את עצמו במרכזה של חקירת פוליגרף.

דניאל רוצה להסגיר את הקטור לגרמנים לאחר שאושר כי הקטור הוא אכן שאו. קירש עדיין נמלטת.

פרק אחרון לעונה. דניאל מוביל את צוות התחנה באיסוף ראיות אשר עשויים לשפוך קצת אור. הקטור נוקט בגישה חדשה בכוונה לכפר על מעשיו.