毕业生即将踏上巡回演出，大家举行庆祝派对。路克表演由乐团成员约翰作曲的情歌，对路克心生好感的莉亚会错意。
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在即将到来的试镜中，好友芮秋的歌曲获选，莉亚为自己的落败愤愤不平。伊娃帮助裘德寻找音乐视频主题。
T 先生帮乐队录制小样。心怀歌手梦想的舞者、出身逆境的少年、来自小镇的作曲女孩受邀试镜。
试镜首日，去年参加选拔的歌手、无法忍受童星母亲的钢琴少年、学错曲目的女孩一一登场。
我们的甄选者们希望打破常规。克莱拉无法控制紧张情绪，艾萨克展现舞台风采，约翰为安娜贝尔争取第二次机会。
老成员为新人介绍情况。新来的女孩与路克十分投缘，引起莉亚的不安。玛丽鼓励伊娃突破自己。
约翰试图对蜜雪儿隐瞒自己新的“生活境况”。严重怯场的克莱拉必须克服内心的不安全感。
由于一个名人的来访，裘德和芮秋发生激烈争吵。安娜贝尔努力想要融入这个群体。
艾萨克和裘德找到一本神秘的歌本。玛姬、莉亚、芮秋和安娜贝尔彼此敞开心扉，建立了深厚的友谊。
莉亚的第一次约会不尽人意。约翰和路克决定去拜访以前的钢琴老师。为了帮助伊娃，裘德为她安排了一堂单独的录音课。
为引人注目，克莱拉谎称自己创作并在开放式舞台演出了歌曲。面对路克的最后通牒，约翰必须面对内心的恐惧。
玛姬争取为热门乐队垫场的机会，然而莉亚处处要出风头，威胁到玛姬的胜算。艾萨克阴险的兄弟开始在工作室闲晃，让他忧心忡忡。
伊娃向克莱拉展示如何重振自我。玛姬打破与莉亚关于路克的和约。蜜雪儿在排练时意外听到约翰对自己的真实看法。
女生乐队少了玛姬。蜜雪儿与约翰的祖母交谈，受益良多。男生乐队的首次有偿演出与想象大相径庭。
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