Les jeunes fêtent les diplômés qui s'en vont en tournée. Leia se fait des illusions lorsque Luke, pour qui elle a le béguin, chante une chanson d'amour écrite par John.

Leia est vexée que l'on ait sélectionné la chanson de Rachel plutôt que la sienne pour les auditions à venir. Eva aide Jude à trouver un thème à son vidéoclip.

Mr. T aide le groupe à enregistrer un démo et un éventail diversifié d'invités est convié à l'audition.

Le premier jour d'audition comprend une candidate de l'année précédente, un pianiste étouffé par sa mère contrôlante et une fille qui a appris la mauvaise chanson.

Une candidate veut transgresser les règles. Les nerfs de Clara craquent. Isaac libère la bête de scène en lui. John lutte pour qu'Annabelle obtienne une seconde chance.

Les anciens font découvrir le studio aux arrivants. Leia s'inquiète lorsque Luke et une nouvelle s'entendent plutôt bien. Mary pousse Eva hors de sa zone de confort.

John tente de cacher ses nouvelles conditions de vie à Michelle, et Clara doit surmonter son manque de confiance en elle lorsqu'elle souffre d'une crise de trac aiguë.

La visite d'une célébrité déclenche une vive rivalité entre Jude et Rachel. Annabelle tente de se tailler une place parmi les branchés.

Isaac et Jude trouvent un mystérieux recueil de chansons. Maggie, Leia, Rachel et Annabelle se rapprochent lorsqu'elles décident de partager leurs secrets.

Le premier rendez-vous de Leia tourne mal. John et Luke visitent leur ancienne prof de piano. Jude tente d'aider Eva en organisant une séance d'enregistrement privée.

Clara affirme qu'elle est l'auteure de la chanson qu'elle interprète à Open Stage. Luke lance un ultimatum à John, et ce dernier doit affronter l'une de ses peurs.

Les demandes de diva de Leia nuisent aux chances de Maggie d'ouvrir pour un groupe populaire. Isaac s'inquiète lorsque son frère louche commence à traîner au studio.

Eva montre à Clara une façon de se racheter. Maggie met fin à sa trêve avec Leia. Michelle apprend par hasard les véritables sentiments de John à son égard.

L'absence de Maggie se fait sentir. Michelle a une conversation révélatrice avec la grand-mère de John. Le premier concert payant des gars ne se déroule pas comme prévu.