Gençler, turneye çıkacak mezunlar için bir parti düzenler. Luke, grup arkadaşı John’un yazdığı bir şarkıyı seslendirince, Luke’a âşık olan Leia bunu yanlış anlar.

Gelecek seçmelerde kendi şarkısı yerine en iyi arkadaşı Rachel’ın şarkısının kullanılması kararı Leia’yı üzer. Eva, Jude’un müzik videosuna konu bulmasına yardım eder.

Bay T grubun bir demo kaydetmesine yardım eder. Şarkı söylemek isteyen bir dansçı, arka mahalleden bir çocuk ve taşralı bir şarkı yazarı seçmelere davet edilir.

Seçmelerin ilk gününde, bir önceki sene şansını denemiş olan bir şarkıcı, tiyatrocu annesinden bunalmış bir piyanist ve yanlış şarkıyı çalışmış bir kız vardır.

Adaylardan biri kuralları bozmak ister. Clara sinir bozukluğu yaşar. Isaac sahnede havasını basar. John, Annabelle’e ikinci bir şans verilmesi için mücadele eder.

Emektarlar, çaylaklara rehberlik eder. Yeni gelen bir kız, Luke’la iyi anlaşınca Leia endişelenir. Mary, Eva’yı sınırlarını zorlaması için cesaretlendirir.

John yeni “yaşam koşullarını” Michelle’den saklamaya çalışır. Clara, geçirdiği sahne korkusu nöbetinden sonra güvensizlikleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Ünlü birinin ziyareti Jude ve Rachel arasındaki sert rekabeti kızıştırır. Annabelle, grubun yeni üyesi olarak kendine bir yer edinmeye çalışır.

Isaac ve Jude gizemli bir şarkı kitabı bulur. Maggie, Leia, Rachel ve Annabelle birbirleriyle bazı sırlar paylaşarak arkadaşlıklarını güçlendirirler.

Leia’nın ilk randevusu ters gider. John ve Luke eski piyano öğretmenlerini ziyaret etmeye karar verirler. Jude, Eva’ya yardım etmek için özel bir kayıt seansı ayarlar.

Clara, arkadaşlarını etkilemek için Open Stage’de söylediği şarkıyı kendi yazdığı yalanını söyler. John, Luke’un ültimatomu yüzünden korkusuyla yüzleşmek zorundadır.

Leia’nın divamsı talepleri, Maggie’nin popüler müzik grubu kurma şansını tehlikeye sokar. Isaac, tekinsiz ağabeyinin stüdyo çevresinde dolanmasından endişe duyar.

Eva, Clara’ya kendini kurtarması için yol gösterir. Maggie, Leia ile yaptığı Luke anlaşmasını bozar. Michelle, provadayken John’un gerçek hislerine kulak misafiri olur.