يقيم الشباب حفلة للموسيقيين المتخرجين الذاهبين في جولة فنية، وتسيء "ليا" الفهم عندما يغني حبيبها "لوك" أغنية حب من كتابة عضو الفرقة "جون".

تنزعج "ليا" من تفضيل أغنية "راشيل" واختيارها في تجارب الأداء القادمة، بينما تساعد "إيفا" "جود" في اختيار موضوع لأغنيته المصوّرة.

يساعد السيد "تي" الفرقة على تسجيل أغنية تجريبية، ويتم دعوة راقصة ترغب في الغناء وطفل من حي مُضطرب وكاتبة أغانٍ إلى تجربة الأداء.

يتضمن أول يوم في تجربة الأداء مطربة خاضت نفس تجربة السنة الماضية، وعازف بيانو ضاق ذرعًا باهتمام والدته، وفتاة غنّت الأغنية الخطأ.

ترغب متسابقة في خرق القوانين، وعصبية "كلارا" تسيطر عليها ويتباهى "آيزك" بحضوره المسرحي، ويجاهد "لوك" لمنح "أنابيل" فرصة ثانية.

يمنح المخضرمون المستجدين جولة، وينتاب "ليا" القلق عندما تتودّد فتاة جديدة إلى "لوك"، وتدفع "ماري" "إيفا" إلى تجربة شيء جديد.

يحاول "جون" إخفاء "ظروف حياته" الجديدة عن "ميتشيل" بينما يجب أن تواجه "كلارا" مخاوفها عندما تُصاب بنوبة رهاب من المسرح.

تؤجج زيارة أحد المشاهير لهيب المنافسة بين "جود" و"ريتشيل"، بينما تحاول "أنابيل" إثبات نفسها كفرد من المجموعة.

كتاب أغاني غامض يعثر عليه "آيزك" و"جود"، وتتوطد علاقة "ماغي" و"ليا" و"ريتشيل" و"أنابيل" عندما يقررن مشاركة الأسرار.

يفشل أول موعد لـ "ليا"، ويقرر "جون" و"لوك" زيارة معلم البيانو السابق، بينما تحاول "جود" مساعدة "إيفا" في تجهيز جلسة تسجيل خاصة.

لتثير إعجاب أصدقائها، تدعي "كلارا" كذبًا بأنها كتبت كلمات الأغنية التي غنتها على "المسرح المفتوح"، وعلى "جون" مواجهة مخاوفه بعد إنذار"لوك" الأخير له.

تبيّن "إيفا" لـ "كلارا" السبيل للتكفير عن خطاياها، وتخرق "ماغي" الهدنة مع "ليا"، وتعرف "ميشيل" بالصدفة مشاعر "جون" الحقيقية خلال تدرِّب الفرقة.

تفتقد فرقة الفتيات "ماغي"، وتدور محادثة تنويرية بين "ميشيل" وجدة "جون"، بينما لم يصل أول عرض مدفوع للفتيان إلى المستوى المأمول.