V roce 1995 zmizel pětiletý Jesse Wells, když si hrál se starším bratrem Markem a třemi kamarády. O dvacet let později vyšetřuje jeden z těchto kamarádů, detektiv Danny Kenwood, vraždu prostitutky Alice Greenové a Jesseho DNA objeví na místě činu. Řekne o tom Markovi, nyní právníkovi, i zbývajícím kamarádům, lékařce Pru a Sladeovi, který provozuje azylový dům pro bezdomovce. Usvědčený vrah dětí Jakob Marosi se kdysi k Jesseho vraždě přiznal a nyní, když ho Mark navštíví ve vězení, trvá na své výpovědi. Slade se setká s mladou ženou Gemmou Morganovou, která se pět let pohřešovala a nyní tvrdí, že ji drželi společně s jinými ženami. Její přítomnost ale rozrušuje Sladovu kolegyni Brit. Slade absolvuje záhadné setkání v hotelovém pokoji. Danny pronásleduje muže podezřelého z vraždy. Mohl by to být Jesse.

Danny a Ally se vydají na adresu Joea Hanleyho, aby mu položili další otázky. Zjistí ovšem, že tento Joe Hanley rozhodně není oním mužem, kterého zatkli. Vyjde najevo, že skutečný Joe Hanley byl vydírán kvůli svým stykům s prostitutkami a umožnil proto krádež své identity. Marka vyhledá Simon Marshall, syn jeho bývalé přítelkyně Laury, a prosí jej, aby našel jeho otce Kentona. Laura nicméně tvrdí, že Kenton pouze odjel na služební cestu, čemuž Simon nevěří. Danny a Ally navštíví Selenin byt v naději, že objeví nějaké důkazy, a přitom vyruší rádoby Joea Hanleyho, který Dannyho praští a uteče i se Seleniným laptopem. Danny ho pronásleduje, ovšem tato honička skončí tragicky. Muž upadne do bezvědomí poté, co ho hasákem praštil aktivní občan, který chtěl pomoci Dannymu. Mark, Alan a Julie navštíví neznámého v nemocnici, aby se přesvědčili, zda se nejedná o Jesseho. Julie si je stoprocentně jistá, že to není Jesse.

Pru pomáhá Markovi pátrat po informacích ohledně zmizení Kentona Marshalla. Vydává se za jeho ženu a společně navštíví školu, kde Marshall vyučuje. Zde tvrdí, že by sem rádi zapsali svou dceru. Když se náhodných studentů zeptají, zda znají pana Marshalla, utrousí jedna z dívek poznámku naznačující jeho sexuální vztah s jistou Alexou. Mark se vplíží do ředitelny, kde v počítači zjistí, že se dívka jmenuje Alexa Millsová. Společně s Pru se vydává k ní domů, ovšem zde jim Millsovi sdělí, že žádnou dceru nemají. Mark se tak znovu vydává do ředitelny a vytiskne si snímek řidičského průkazu pana Millse, který je součástí Alexiny školní přihlášky. Poté co pana Millse konfrontuje s touto informací, přizná se mu muž, že byl vydírán kvůli poměru s prostitutkou a donucen podepsat Alexinu přihlášku.

Slade najde Brit, která je sice živá, ale vážně zraněná. Mezitím se Danny a Ally dozví, že mrtvola objevená na Newmanově zahradě patřila bývalému doktorovi a usvědčenému sériovému násilníkovi Aldaeousu Croftovi. Po noci strávené u Marka se Pru pohádá se Stuartem. Brit nakonec v nemocnici umírá na následky zranění. Slade truchlí. Ve snaze odhalit pravou identitu Seleny Callowayové si Mark promluví s její kamarádkou, prostitutkou, která mu prozradí, že se Selena obvykle setkávala se svými zákazníky v jistém pokoji hotelu Old Town Hotel. Jakmile tam Mark přijde, spatří krvavé místo činu, ovšem bez oběti. Julie se postaví ženě, která na tržišti významně kárá svého syna.

Mark’s head is sent into a spin when Slade reveals a very dark secret. Danny makes a breakthrough in the case after finding some missing evidence but is forced to question his own part in Jesse’s disappearance when he receives a few home truths.

Mark je znepokojen vloupáním do domu svých rodičů, obzvláště když zloději šlo jen o několik starých rodinných fotek. Při prohledávání Newmanovy zahrady se najde zakopaný výtisk Gulliverových cest, které měl Jesse u sebe v den, kdy se ztratil. Ovšem forenzní vyšetření ukáže, že se jedná o vydání z doby až zhruba 10 let po Jesseho zmizení. Danny a jeho tým se zúčastní policejního charitativního koncertu, ovšem brzy je odvolán, poté co Mark zažene pravděpodobného zloděje, který se vloupal do jejich domu, do nedaleké nepoužívané budovy skladů.

Danny a Ally navštíví Jakoba Marosiho ve vězení. Ten jim nabídne, že je vezme na místo, kde je pohřbeno Jesseho tělo. Danny souhlasí, forenzní vyšetřování na místě ale ukáže, že ostatky na místě náleží mladé dívce, ne Jessemu. Slade je zatčen kvůli podezření z Newmanovy vraždy, jelikož jeho dodávka byla spatřena poblíž místa činu v inkriminovaný čas. Slade požádá Marka o právní zastupování, ten to ale nemůže udělat, jelikož chce Sladovi dosvědčit alibi a tvrdí, že byli spolu celý den. Stuart se ozývá Pru z letiště a vyhrožuje jí, že i s jejich dcerou odjede ze země. Pru se zhroutí a chce se opít, v hospodě jí v nestřežené chvíli, když jde na WC, neznámý muž hodí do pití drogy. Naštěstí to spatří jedna z dívek, které teď žijí v azylovém domě, a zavolá Sladovi, který přijede právě včas, aby si muž neodvezl zdrogovanou Pru domů. Místo toho ji odveze k sobě a pokárá ji kvůli její vzrůstající zálibě v drogách.

Danny projde Marosiho nahrávky. Ke každému dítěti jsou zde tři záznamy popisující zadržení, bolest a zabití. Ovšem při prohlížení Jesseho nahrávky zjišťují, že u něj chybí část věnovaná bolesti a smrti. Marosi potvrdí, že Jesseho nezabil, protože právě v osudný okamžik přijel jeho otec. Danny a Ally zatknou a vyslýchají Alana. Mezitím se Pru rozhodne vyjevit Markovi své city, ale jejich schůzka je záhy přerušena Dannyho telefonátem. Když Mark dorazí na policejní stanici, řekne mu Danny, že našli důkazy DNA, podle kterých nebyl Alan Jesseho otcem. Danny a Mark se vyptávají Julie, která to potvrdí. Jesseho otcem by mohl být jistý Frank Lipton, se kterým měla krátký románek. Danny s Markem se tedy snaží dohledat Franka Liptona, zatímco Pru s Ally se dívají na záznam z bezpečnostní kamery krevní banky, do které mohl mít přístup člověk, který na místě Seleniny vraždy pohodil použitou náplast se zbytky krve. Jsou v šoku, když spatří muže, kterého Mark dříve pronásledoval. Jde o Karla.

Slade a Mark vyslýchají Franka Liptona, který potvrdí, že onoho osudného dne viděl Jesseho v parku, jak se baví s Marosim, a vzal ho k sobě domů. Když mu bylo osm, přemluvil ho, aby si změnil jméno. Od té doby je z něj Karl Hatchett, Danny se musí vypořádat s vlastními démony a konečně se rozhodne umístit svého otce do pečovatelského domu. Když si Ally uvědomí, že Karl zmizel, začne se vyptávat Cal. Potvrdí se, že Karl přišel na svou skutečnou identitu, když na místě činu nechal náplast nesoucí Jesseho DNA. Pru a Slade najdou v Karlově autě průkazku do knihovny a zjistí, že si kopii Gulliverových cest půjčil teprve 24 hodin předtím. Mark se tak ocitá přesně tam, kde byl, když jeho malý bráška před 20 lety zmizel.