Amy continue à répéter avec son groupe, le Pink Seesefish Orchestra, pour leur performance à Omsk, mais elle est de plus en plus troublée par les images du livre Baumgaertner et demande à Maurice s'il peut faire la lumière, bien qu'il soit incapable de le faire. Amy est également hostile à l'argent de Deborah en exposant la maladie de son mari, refusant de lire son travail tandis que Maurice est perturbé par les débordements publics ivres de Shun et Donald déclare sa haine de toutes les femmes.

Maurice reluctantly prepares to pitch some new ideas to his publishers. Amy finds inspiration in the antique book which once belonged to her magician grandfather Felix.