Louisa trata de ayudar a Leslie a establecerse en una de sus tres novias diferentes. Theo consigue utilizar su nueva configuración de la unidad de rayos X. Gerry continúa creciendo su colección de animales. Margo toma un trabajo como asistente de Theo. Tía Hermione llega a Corfú para siempre.

Larry y Louisa regresan a Inglaterra. En Corfú, a Leslie le ofrecen un trabajo como policía, Gerry salva un burro de un granjero abusivo, y Spiro le prohíbe a Margo ver a Zoltan.

Larry va a Atenas en un viaje de camisa, y regresa con un invitado real. Louisa está encantada de tener un príncipe bajo su techo, pero pronto se encuentra con un visitante menos bienvenido en la forma del capitán Creech. La tensión se agita pronto entre los dos huéspedes cuando Gerry se sienta en una entrevista para una escuela local, y el príncipe y el capitán expresan opiniones muy diferentes sobre el tema de la educación.

Spiros pasa tiempo con una glamurosa familia italiana que ha llegado recientemente a la isla. Louisa está celosa de la atención que está prestando a sus nuevos vecinos e invita a los nuevos vecinos a aprender más sobre ellos. Ella termina convencida de que están ocultando algo, mientras que Margo se siente amenazada por su hija mayor. Larry se une al servicio de bomberos, y Gerry se enamora.

La familia planea una fiesta para celebrar el decimotercer cumpleaños de Gerry, pero cuando una plaga de mosquitos desciende, se ven obligados a mantenerlo dentro. A medida que avanza la planificación del partido, a Louisa le resulta difícil aceptar que su hija menor está creciendo. Gerry insiste en que no quiere un alboroto, pero se frustra y se molesta cuando la fiesta está claramente dirigida a alguien mucho más joven. Tratando de recoger el estado de ánimo, la transformación de Margo de una fiesta por lo demás desastrosa resulta en payasadas hilarantes como todo el mundo, pero Spiros parece unirse al espíritu del partido. Su comportamiento distante se refiere a Louisa, que se pregunta por qué se ha encerrado en una habitación para cantar tristes canciones de amor.

Henry Miller viene a quedarse con la familia, y despierta la tensión entre Louisa y sus hijos con su extraño comportamiento y el contenido controvertido de sus libros. Sven es arrestado después de que el gobierno anuncia una ofensiva contra lo que considera un comportamiento inmoral, y Larry se apresura a ayudar, adquiriendo libros sobre fascismo y errores judiciales de la condesa para ayudarle a tomar el asunto en sus propias manos. Spiros continúa suspirando por su esposa, y Louisa se debate entre sus sentimientos por él y la necesidad de aliviar su dolor.

La familia se reúne con miembros de un circo ambulante, y se involucra en ayudarles a fomentar el negocio. Larry se enamora de un contorsionista, mientras que Margo toma el ring en persona para realizar un acto muy peligroso. Gerry se preocupa más por asegurarse de que todos los animales que aparecen en el programa sean bien tratados. Spiros no puede regresar a su casa vacía y comienza a pasar más y más tiempo en la casa de los Durrell - pero la magia del circo lo acerca a él y a Louisa.