כ-25 שנים אחרי שכבש בסערה את עולם הבידור, אנדרו דייס קליי נחוש לזכות שנית בכתר, אך קל יותר לדבר מאשר להצליח.

השחקן אדריאן ברודי מבקש מדייס ללמד אותו על גבריות לקראת הצגה חדשה שהוא מעלה.

דייס מסתבך עם הקוסם כריס אנג'ל ומחפש את יציקת הגבס האבודה של האיבר שלו מ-1989.

לבנים של דייס נמאס מהשטויות שלו, אז הם קובעים פגישה עם סוכן אמנים מלוס אנג'לס שמתלהב מהלהקה שלהם, ודייס נפגע מזה שהם זונחים אותו.

בפרק האחרון לעונה, החבורה של דייס מתאחדת בווגאס ודייס מתקשה להתמודד עם העובדה שבובי המתעלק התעשר ומאיים על מעמדו כמנהיג החבורה.