Taki Minase versucht sich zum ersten Mal in der Magie, nachdem er im Keller seiner Schule das Zauberbuch der Schwarzen Bibel gefunden hat. Er verzaubert die Schülerratsvorsitzende Rika Shiraki, damit sie sich in ihn verliebt, nachdem er einer Mitschülerin geholfen hat. Seine Mitschülerin Kaori Saeki versucht derweil, hinter sein Geheimnis zu kommen, und die Schulkrankenschwester Reika Kitami sucht nach einer unverdorbenen, jungfräulichen Schülerin für ihre bösen Pläne.

Als die Walpurgisnacht naht, enthüllt die böse Akademieschwester Reika Kitami ihre Vergangenheit und ihre wahre Natur, als sie den Kunstprofessor Hiroko Takashiro foltert und vergewaltigt. Mit Taki Minase, Kaori Saeki und ihren Hexenclub-Freunden Jun und Maki fest unter ihrer Kontrolle, arrangiert sie die Vergewaltigung von Minases Freundin Rika Shiraki und die Entführung seiner Kindheitsfreundin Kurumi Imari, um sie als Gefäß für ihre Seele zu benutzen.

Taki Minase befreit sich aus dem Einfluss der Krankenschwester Reika Kitami, als die böse Hexe seine Jugendfreundin Kurumi Imari entführt und missbraucht. In der Zwischenzeit findet die Kunstprofessorin Hiroko Takashiro heraus, was Kitami bezweckt und tut sich mit Minase zusammen, um sie zu stoppen, aber nicht bevor sie ihre Schülerin um einen Gefallen gebeten hat.

Rika Shiraki rächt sich an Taki Minase, weil er sie vernachlässigt hat. Als die Walpurgisnacht beginnt, versucht Minase mit Hilfe seiner Lehrerin Hiroko Takashiro verzweifelt, seine Jugendfreundin Kurumi Imari aus den Fängen der Hexe Reika Kitami zu retten.

In der Walpurgisnacht unternimmt die böse Schulkrankenschwester Reika Kitami den letzten Schritt in ihrem Plan, den Körper mit der Schülerin Kurumi Imari zu tauschen. Währenddessen versuchen Taki Minase und seine Kunstlehrerin Hiroko Takashiro verzweifelt, sie aufzuhalten. Das Schicksal all ihrer Freunde steht auf dem Spiel.