Während er und Farnese Guts auf der Spur sind, erinnert Serpico sich daran, wie Farnese ihn einst als Diener angestellt und zunächst fürchterlich misshandelt hat.

Guts erhält unerwartete Besucher mit einer überraschenden Bitte. In der Zwischenzeit rücken Griffith und seine Armee weiter vor, immer weiter neue Verbündete gewinnend.

Guts erhält unerwartete Besucher mit einer überraschenden Bitte. In der Zwischenzeit rücken Griffith und seine Armee weiter vor, immer weiter neue Verbündete gewinnend.

Guts will Morgan zur Hexe im Wald bringen, aber diese kennt nicht nur das Brandmahl, sondern hat sie sogar erwartet. Guts möchte endlich Antworten auf alle seine Fragen finden, aber die Hexe spürt das Chaos, das in Guts tobt.

Guts und seine Kameraden erreichen mit der jungen Hexe Morgans Dorf, aber werden nicht gerade willkommen geheißen. Plötzlich greift eine große Truppe Trolle das Dorf an, die alles niederzureissen drohen.

Die Gruppe kämpft weiter gegen die Trolle und es sieht nicht gut aus. Die Trollarmee erhält Nachschub von weiteren bösartigen Kreaturen und Schielke versucht die Dorfbewohner mit einem Zauber zu retten.

Kjaskar und Farnese sind verschwunden und Guts und Kameraden suchen beim Trollnest nach ihnen. Dort geschehen unglaubliche Dinge und ein weiteres Mal müssen sie alles geben, um zu überleben.

Guts hat bei seinem Rettungseinsatz schwere Wunden erlitten. Die Gruppe bringt ihn zu Flora, um ihn dort heilen zu können. Dort wartet aber bereits die nächste Überraschung auf sie.

Guts kämpft wie ein Wilder in seiner Rüstung, aber er scheint sich dabei komplett verloren zu haben. Um sein Bewusstsein zurückzuholen, riskiert Schierke alles.

Die Gruppe redet über die anstehende Reise nach Elfhelm. Dabei erhalten sie interessante Informationen über den dortigen Herrscher.

Guts und seine Gruppe begeben sich zum Hafen von Vritannis. Dort werden sie allerdings getrennt und noch dazu taucht ein mysteriöses Mädchen auf. Wer könnte sie sein?