在某所中學的美術社裏，有位具有繪畫天賦，卻只為了描繪理想的“二次元新娘”燃起使命的內卷昴，以及對無可救藥的內卷感到在意的宇佐美瑞希，還有總是在睡覺的部長，和帶着不可思議氣息的神秘部員可蕾特。這天，內卷拜託宇佐美當他的模特，可他畫出來的卻是和宇佐美完全不同的二次元少女。

美術部的活動室裏發生了“慘案”，部長倒在“血泊”之中，而這一切都是為了隱瞞內卷和部長將宇佐美的參賽作品弄髒的事。最後宇佐美還是發現了真相，並用內卷的二次元作品參賽，意料之外獲得了銀獎。女生們的深夜會談，宇佐美被朋友問起關於內卷的事，於是宇佐美回憶起兩人還是一年級的時候，買顏料所發生的事。

內捲來到美術部，發現可蕾特藏在梳化縫裏，原來可蕾特在找丟了的吊墜，裏面有對她來說很重要的照片。由於外國少女可蕾特和父母分隔兩地，內卷認為吊墜裏的照片應該是全家福，於是決定幫她一起找。結果折騰一番後，可蕾特在口袋裏翻出了吊墜，而吊墜裏的照片其實是她自己的大頭貼。

美術部的顧問從小山老師變成了夢子老師，夢子還是一名在積累經驗的新老師，她一臉緊張的前往美術部，在門口遇到了腦洞大開的可蕾特，可蕾特把夢子老師當成了誘拐犯，轉身就跑。沮喪的夢子老師敲開了美術部的大門，她決定聽從小山老師的建議，安靜地守護大家，但裏面的場景讓她大吃一驚。

宇佐美和內捲去畫材店買東西，可蕾特留在活動室看門，可蕾特對活動室的石膏各種塗鴉，最後還把石膏藏在紙箱裏溜之大吉。夢子老師到活動室探訪，打開紙箱的她被嚇到昏倒。終於買東西回來的宇佐美和內卷看到了倒地的夢子老師，內卷從漫畫的情節裏得知只有人工呼吸才能救醒老師，於是他……

第14屆月杜繪畫大賽就要開始了，夢子老師鼓勵宇佐美和內卷參賽。就在宇佐美和內卷商量着今次要取得金獎的時候，一位男同學出現，還說內卷的二次元畫都是垃圾。宇佐美火大不已，便和這個男生約定在繪畫大賽上一較高下。可蕾特在升學調查上寫下想成為正義的英雄，遭到部長和宇佐美的吐槽。大受打擊的可蕾特來到屋頂，見到了爆發中二之力的伊萬莉……

美術部的石膏被可蕾特各種塗鴉，對着石膏作畫的宇佐美被石膏投來的“視線”搞得渾身不適，於是和部長商量用部費重新買一個。部長把錢都用來買新枕頭了，他說美術部旁邊的倉庫裏有一個舊石膏能用。宇佐美和內捲來到倉庫，找到了舊石膏，但沒想到兩人被困在了這裏……

伊萬莉稱魔導書封印在學校的某處，於是帶着徒弟可蕾特一起找。兩人遇到夢子老師，可蕾特說他們在找一本很危險的書，這讓夢子老師留心起來。另一邊的美術部，部長、宇佐美和內卷正在為上次發現的小黃書苦惱，夢子老師推門而入，開始尋找傳說中的“禁書”。內卷與畫作落選的男生再次相遇，他再次向內卷發起挑戰。

部長拿出小山老師的孫女的照片，內卷和宇佐美認出她就是以前迷路的小女孩萌香。一年前，內卷和宇佐美因為幫助迷路女孩還被學校在大會上表揚，一時間兩人成了風雲人物。武田老師勸說宇佐美競選學生會，宇佐美對學生會根本沒興趣，但她也不知道怎麼拒絕老師。內卷英雄救美，宇佐美芳心暗許。

文化祭到了，夢子老師提議美術部也準備展出品，她想到的點子是收集學校的空罐，用罐子搭一個圖案。為了不讓夢子老師沮喪，宇佐美、內卷、可蕾特針對設計圖展開討論，既要吸引眼球，又要突出美術部的特點，大家想了半天也沒有好點子。宇佐美想了一晚上，空罐的搭建圖案終於出爐了。

放學後，伊萬莉正因為下雨沒法回家感到苦惱，恰巧遇到正在幫老師忙的宇佐美。宇佐美本想把傘借給伊萬莉，但可蕾特要找伊萬莉一起回家，想着能和可蕾特一起打傘回家，伊萬莉就拒絕了宇佐美的好意。沒想到可蕾特穿的是雨衣，伊萬莉還是要淋着回家了。等宇佐美忙完學校已經空了，她的傘也被閨蜜小薰拿走，就在她煩惱時內卷出現了……