1. 우치마키는 우사미에게 데생 모델을 부탁하며 무릎을 안고 의자에 앉으라고 부탁한다. 우사미는 부끄러워하면서도 모델을 해준다. 그때 부장이 나타나 미술부는 소란스러워지는데…

2. 우치마키는 자신이 꿈꾸던 최고의 2차원 신부를 그리고 나면 미술부를 나가겠다고 선언한다. 그 말을 들은 우사미는 복잡한 감정을 느끼면서 우치마키를 붙잡기로 결심하는데…

1. 우치마키의 실수로 빨간색 물감이 쏟아져 미술부 부실은 피바다가 된다. 우치마키와 부장은 우사미가 오기 전에 정리하려 하지만 잘못해서 우사미의 그림이 빨간색 물감 위로 떨어지고 그 순간 우사미가 오는데…

2. 친구가 우치마키를 좋아하는 이유를 묻자 우사미는 1학년 때 일을 생각한다. 당시 우사미는 우치마키와 같이 물감을 사러 나갔다가 길 잃은 아이를 찾으러 다니게 되었는데…

3. 등굣길에 신발장 안에 들어 있던 러브레터를 가져와 우사미에게 상담하는 우치마키. 우사미의 조언으로 우치마키는 따로 좋아하는 여자가 있다고 거절하지만 상대 여학생은 좋아하는 사람이 누구냐고 깊게 파고드는데…

1. 우치마키는 미술부 소파 뒤에 끼어 있는 콜렛을 발견한다. 소중한 사진이 들어 있는 로켓을 잃어버려서 찾고 있다는 콜렛의 말을 듣고 우치마키는 함께 찾아주기로 하는데…

2. 새로운 신부의 머리 모양이 떠오르지 않아 침체되어 있는 우치마키에게 우사미는 보브컷을 제안한다. 하지만 우치마키는 보브컷이 뭔지 몰라서 헤매는데…

3. 미술부를 체험해보고 싶다며 우사미의 친구인 카오리, 료코, 사야카가 놀러온다. 세 사람은 음료수를 걸고 우사미와 우치마키를 모델로 그림 그리기 대회를 하는데…

1. 코야마 선생님의 뒤를 이어 미술부 고문으로 온 타치바나 유메코 선생님은 미술부와의 긴장된 첫날을 맞이한다. 유메코 선생님은 우사미의 제안으로 첫날은 미술부 활동을 가만히 지켜보기로 하는데…

2. 혼자서 산책 중이던 콜렛은 그늘로만 걷는 게임을 한다. 우연히 그 모습을 본 여자아이는 콜렛을 신기한 눈으로 바라본다. 사실 그 여자아이는…

3. 밤에 목욕을 하고 나서 졸고 있던 우사미는 우치마키의 전화를 받는다. 우사미가 숙제로 내야 할 프린트가 우치마키의 책가방 안에 들어 있어, 우치마키는 늦은 시간에 우사미의 집으로 찾아오는데…

1. 우사미와 우치마키가 재료를 사러 나간 사이, 혼자 부실을 지키고 있던 콜렛은 그림 모델로 쓰는 조각상을 발견하고 낙서를 한다. 콜렛이 낙서한 조각상을 상자 안에 넣어두고 부실을 나간 사이, 유메코 선생님이 들어오는데…

2. 수영장 청소 담당이 된 미술부. 수영장 청소가 내키지 않은 부원들을 위해 부장은 어디선가 페인트를 들고 와서 수영장을 캔버스로 그림을 그리라고 하는데…

1. 미술대회를 며칠 앞둔 어느 날, 우치마키와 우사미의 앞에 한 남학생이 나타난다. 남학생은 은상을 받았던 우치마키의 그림을 쓰레기라고 비난하는 것에 자극을 받은 우사미는 우치마키를 도와 그림을 그리는데…

2. 진로 조사표에 적은 콜렛의 장래 희망을 보고 우사미가 말도 안 되는 꿈이라 말하자, 상처를 받은 콜렛은 미술부를 뛰쳐나간다. 화나고 속상한 콜렛이 찾은 곳은 옥상. 그곳에는 이미 다른 학생이 와있었는데…

1. 그림 모델로 쓸 석고상에 콜렛이 낙서를 해서 도무지 집중이 안 되는 우사미. 부장에게 새로운 석고상을 사달라고 부탁하자, 미술부 창고에 옛날에 쓰던 석고상이 있을지도 모른다고 알려준다. 우치마키와 우사미는 석고상을 찾으러 창고에 들어가는데…

2. 우치마키와 이마리는 미술부 창고에서 만화책을 읽다가 보물의 위치가 적혀 있는 종이를 발견한다. 우사미까지 합세해서 세 사람은 보물을 찾기 위해 종이에 적힌 암호를 풀어나가는데…

1. 이마리와 콜렛, 유메코 선생님은 위험하다고 여겨지는 마도서를 찾아 학교 곳곳을 뒤지기 시작한다. 유메코 선생님이 위험한 책을 찾으러 다니자, 우사미와 우치마키, 부장은 보물찾기에서 찾았던 책을 숨기려 애쓰는데…

2. 우치마키와 미술대회에서 승부를 내기로 했던 친구가 또 한 번 복도에서 우치마키와 마주친다. 우치마키를 보자마자, 승부욕을 불태우다가 한 번 그림으로 우치마키에게 도전장을 내미는데…

3. 수업시간에 땡땡이를 치고 낮잠을 즐기던 부장 옆에 꼬마 여학생이 나타난다. 부장은 꼬마와 얘기를 나누다가 꼬마의 할아버지가 있을 만한 장소를 찾아 나서는데…

1. 우사미는 코야마 선생님과 모에카의 사진을 보고 1년 전, 모에카를 찾아줬을 때 학교에서 있었던 일을 회상한다. 당시 전교 조회에서 단상으로 불려나가 칭찬을 받은 뒤, 우사미의 선생님은 학생회에 출마하라며 우사미를 쫓아다니는데…

2. 시험 성적이 엉망으로 나온 우치마키와 콜렛. 두 사람을 걱정한 타치바나 선생님은 재시험을 치기로 결정한다. 이에 우사미의 집에서 주말 이틀 동안 공부 모임을 하게 되는데…

3. 이마리가 우사미에게서 우치마키를 빼앗아간다고 생각한 카오리는 이마리의 단점을 찾기 위해 방과 후, 미행을 시작한다. 하지만 시작한 지 얼마 되지 않아 이마리에게 발각되는데…

츠쿠모리 중학교의 축제 기간이 다가오자, 타치바나는 미술부에서 뭔가를 할 생각에 기대감에 부푼다. 작년까지 미술부는 축제에 참가하지 않았지만 타치바나의 아이디어로 캔아트를 하기로 하는데…

우사미는 지나가다가 우연히 이마리와 우치마키가 대화하는 내용을 듣는다. 무심코 들려온 자기 이름에 귀를 기울이다가 우치마키가 이마리에게 우사미를 좋아한다고 고백하는 말을 듣고 우사미는 묘한 기분을 느끼는데…