Cuando estaba a punto de morir por inanición, Atsushi Nakajima conoce a Osaumu Dazai, un miembro activo de la Agencia Armada de Detectives, cuyos miembros tienen poderes sobrenaturales. Tentado por la recompensa, Atsushi ayudará a Osamu a atrapar a un tigre comehombres que anda causando estragos de ciudad en ciudad.

Atsushi es reclutado por Osamu para que haga parte de la Agencia Armada de Detectives. Sin embargo, Atsushi no está seguro de que pueda ser de utilidad, así que prefiere buscar trabajo en otro lado.

Una mujer llega a la agencia buscando ayuda para vigilar a unos contrabandistas. El equipo decide que es el trabajo perfecto para Atsushi. Tanizaki y su hermana acompañan a Atsushi a la misión mientras este intenta adivinar la antigua profesión de Dazai.

La Port Mafia cuenta con una división armada del nivel de las fuerzas especiales llamada Lagartija Negra. Y ahora que Atsushi se ha convertido el objetivo declarado de la mafia, Lagartija Negra podría ir tras él.

Atsushi asiste al detective Rampo en un caso de homicidio. El detective Rampo es muy respetado dentro de la agencia, y su Ultradeducción le permite resolver hasta los casos más difíciles en cuestión de segundos.

Atsushi y Dazai acompañan a Kunikida a investigar un extraño caso de desapariciones en Yokohama. Las pistas los llevan a un hospital abandonado, por lo que deciden acudir a sus informantes de confianza antes de seguir con la búsqueda.

Atsushi, Dazai y Kunikida rastrean una bomba que planea hacer estallar el criminal conocido como "mensajero azul". De ellos dependerá que Yokohama y la agencia no terminen devastadas y destruidas.

Atsushi acompañaba a la doctora Yosano a cargar sus compras cuando uno de los vagones del tren en el que iban explota de repente. El incidente es obra de un famoso criminal perteneciente a la Port Mafia, que amenaza con matarlos a todos si Atsushi no se entrega.

Tras recuperar la consciencia, la extraña chica que servía de asesina a la Port Mafia tiene una cita con Atsushi, quien a su vez no se decide si salvarla, o entregarla a la policía, que muy seguramente la ejecutará por sus crímenes.

Akutagawa retiene a Atsushi para venderlo y cobrar la recompensa, pero parece sentir cierto odio particular hacia él. Cuando Kyouka intenta ayudarlo, Atsushi toma una decisión.

Higuchi, quien es miembro de la Port Mafia y compañera de Akutagawa, toma la peligrosa decisión de rescatar a su jefe sola, quien fue secuestrado por otro grupo criminal. Por otro lado, Atsushi sale a investigar con Kenji y aprende su peculiar forma de resolver casos.

Una organización norteamericana llamada "Guild" se presenta en la agencia para proponerle un trato al presidente. Guild es la responsable de la recompensa por la captura de Atsushi, y sus miembros cuentan con cargos importantes en mucho ámbitos de poder, por lo que harán lo que sea necesario para obtener lo que quieren.

Tres compañeros de copas se reúnen una noche en un bar, todos miembros de la Port Mafia: un líder, un oficial de inteligencia y un recadero. Cuando al otro día Ango, el oficial, no aparece, el jefe de la Port Mafia le encargará a Oda, el recadero, encontrarlo.

El conflicto entre la Port Mafia y Mimic sube de escala, y por fin aparece su lider, Gide, a demostrar cuál es su poder. Pero ¿qué fue de Ango? ¿Cuál era su rol en todo esto?

Sakunosuke queda devastado luego de caer en la trampa que le tendió Mimic. Cegado por la venganza, decide enfrentarlos solo. Dazai descubre al cerebro detrás de todo e intenta prevenir que suceda una tragedia.

De vuelta al presente, Atsushi acompaña a Kyouka en su primer trabajo con la agencia. Sin embargo, uno de los líderes de la Port Mafia va en busca de Kyouka, y los eventos desembocan en un encuentro entre las tres organizaciones.

El líder de la Port Mafia es el primero en hacer su jugada. Miembros de Guild son emboscados en su crucero, mientras que el equipo de defensa de la agencia recibe un alarmante mensaje.

Al tiempo que los miembros de Guild van tras las secretarias de la agencia, Kunikida y Junichirou se apresuran a salvarlas. Por otro lado, Dazai y Atsushi se enfrentan al as secreto de la Port Mafia.

Pese a los esfuerzos de Kyouka, Atsushi es capturado por Guild. Pero no es el único. Q también cae en manos de Guild, y lo usan para llevar a cabo su terrorífico plan de emergencia.

Por sugerencia de Atsushi, los líderes de la Agencia de Detectives y la Port Mafia se reúnen para discutir una alianza. Por otro lado, Dazai y Chuuya revivirán una de las parejas más terroríficas del pasado.

Rampo recibe una misteriosa carta de desafío de uno de los miembros de Guild, así que, acompañado de Yosano, decide ir a hacerle frente. Por otro lado, Atsushi recibe la importantísima misión de infiltrarse en la base enemiga y evitar un nuevo caos en la ciudad.

Akutagawa y Atsushi se encuentran en el Moby-Dick. Mientras Atsushi intenta evitar la caída de la nave sobre la ciudad, Akutagawa busca venganza. Pero el líder de Guild demuestra ser un temible adversario.

El enfrentamiento final contra Guild llega a su fin, pero salvar la ciudad se antoja complicado dada la situación.

Tras la muerte del anterior jefe, Dazai se convierte en hombre de confianza del nuevo líder de la Port Mafia. Cuando unos misteriosos avistamientos indican que el antiguo jefe podría haber regresado de los muertos, Dazai acabará trabajando con alguien inesperado.

Chuuya y Dazai siguen investigando el misterio tras la supuesta reaparición del antiguo jefe, pero Chuuya solo tiene interés en el Arahabaki. Una apuesta entre ambos calentará el ambiente.

Ahora que Dazai y Chuya han descubierto el plan de Rando tendrán que enfrentarse a él, descubriendo una historia de traiciones que no tardarán en ver replicada en cierta persona...

A, uno de los líderes de la Port Mafia, ha logrado capturar a Fiódor e intenta que se una a él, pero controlar al responsable de la caída de Moby Dick no será tan sencillo.

La tregua entre la Port Mafia y la Agencia Armada de Detectives peligra por cierta belleza de estilo asiático que importuna a miembros de ambos bandos... aunque no hizo nada realmente.

Dos historias que nos ayudan a descubrir más sobre el pasado de Kyouka, de Atsushi y los sentimientos de todo lo relacionado con sus familias.

Louisa acude a buscar a su antiguo jefe, el líder de Guild, para intentar convencerlo de levantar de nuevo la organización, aunque el hombre que encuentra no es más que una sombra de lo que fue.

Un asesino enmascarado ataca al jefe de la Agencia y lo infecta con algo que sus subordinados son incapaces de detectar. En base a cómo ataca el criminal, no tardan mucho en descubrir su identidad, pero ¿qué pretende?

Cuando Kunikida y Atsushi se infiltran en la que creen la guarida del responsable del poder vírico, lo que encuentran es algo tan retorcido que ni siquiera ellos saben cómo reaccionar.

La Port Mafia y la Agencia entablan un conflicto que se saldará con multitud de muertes, algo inevitable dada la situación pese a que no es lo que nadie quiere realmente.

La pelea entre ambos jefes parece que no será la solución al problema, así que la intervención de cierto hombre será la clave para que Dazai ponga en marcha un plan con dos peones: uno blanco y uno negro.

Sigue el ataque a la base buscando encontrar a Fiódor, pero primero deberán lidiar con el virus que tiene entre la vida y la muerte a varios miembros de ambas organizaciones.

Un viaje al pasado nos lleva al momento en el que Rampo y Fukuzawa se conocieron.

Fukuzawa gives Rampo a pair of glasses, claiming that wearing them would activate his ability to instantly determine the truth of any situation, and taking them off would give him the ability to tolerate the stupidity of the ordinary person.

Rampo gets a ride to the police station, but the officer doesn’t seem to be who he says he is.

Kunikida is being held for a murder that Rampo is certain he didn't commit. Meanwhile, Poe is determined to solve a murder mystery that has had the police stumped. Rampo has some thoughts on that situation, too.

The last page of the manuscript received by Poe appears to have been a photocopy. Rampo seems to know why, but there are still more mysteries surrounding the death of the author.

The Detective Agency receives an urgent request from the government to investigate a series murders perpetrated by the same culprit.

The Detective Agency is framed for the brutal murder of several government officials. Its members are on the run from the Military Police.

The president of the Detective Agency is arrested, and Kunikida is missing after having blown himself up with a grenade. Meanwhile, Atsushi and Kyouka are on the run, looking for a way to defeat the true mastermind: Fyodor.

Port Mafia boss Mori wants Yosano to join them in exchange for assisting the Detective Agency through their crisis. Yosano reveals why she would rather not.

Tanizaki, Miyazawa and Yosano head to the site where Yosano is scheduled to be handed off to the Port Mafia.

Atsushi and Kyoka help Mushitaro escape. However, they get surrounded by the Bureau, led by Ango Sakaguchi.

Suspecting that Lucy is cooperating with the terrorist organization known as the Armed Detective Agency, Jouno and Tetchou pay a visit to the cafe at where she works, in hopes of tracking down Atsushi and Kyouka.

Teruko goes head-to-head with Sigma. Tachihara rethinks the Agency’s innocence after re-infiltrating the Port Mafia.

The members of the Agency, isolated and unable to communicate with each other, are victims one after the other of assassination attempts, thwarted in extremis by a mysterious guardian angel. Who is this ?

As Fukuchi allies with plans to create an international anti-terrorist organization targeting Gifted, Atsushi and Rampo appeal to him for help. Rampo turns his immense detective abilities to the question of Kamui's identity, and the truth will change everything.

Atsushi and Akutagawa find themselves cornered, with no choice but to fight Fukuchi and his seemingly insurmountable powers. Combining forces and trusting in one another, do they have what it takes to defeat the mightiest Hunting Dog?

The last member of Decay of the Angel is revealed. Kamui continues to spread chaos. Tachihara entrusts Fukuchi with the information device containing evidence obtained at the Sky Casino, only to face devastating consequences.

The Detective Agency races to stop Fukuchi from receiving the One Order, a devastating mind control weapon that will make his plans for world domination unstoppable.

Fukuchi's plans and the Agency's attempts to thwart him escalate, and Aya comes face to face with Count Bram. Meanwhile, Nikolai and Sigma move to rescue Dazai and Fyodor from prison, but Nikolai has more than rescue on his mind...

As Atsushi races to find Teruko, Kenji arrives to help Aya and Bram escape the airport.

Jono ha desaparecido y todos buscan un culpable. Los vampiros parecen ser los príncipales enemigos, pero no se van a quedar de brazos cruzados

Mientras Fukuchi busca a quién se ha llevado a Bram, Atsushi está a punto de descubrir qué oculta todo su plan, y es más traumático de lo que esperaba.

Mientras Fiodor y Dazai continúan con su duelo, en el exterior Bram se ha convertido en cebo y el mundo está a punto de vivir su final.

The final pieces of Fukuchi's plot snap into place, trapping Fukuzawa in a way not even Rampo could anticipate. At the same time, Fyodor and Dazai's deadly game draws to a close.