Julius szkoli córkę Hansena, Violet, i odkrywa, że dziewczyna ma ukryte moce. Vanessa ratuje grupę ocalałych pod wodzą zawziętej nastolatki o imieniu Jack.

Axel zawiera sojusz z hippisowskim hedonistą. Wkrótce okazuje się, że jest on tak naprawdę okrutnym strażnikiem z obozu jenieckiego, w którym przebywają Flesh i Jolene.

Vanessa postanawia używać swoich umiejętności tylko w dobrej sprawie, ale Axelowi udaje się ją wytropić. Sam i Wyrocznia łączą siły z Siostrami, aby wskrzesić Michaelę.

W Blak Tek Hansen zdradza Samowi, Wyroczni i Michaeli prawdę o Violet. Alex planuje wydostać Flesha z więzienia Maxa.

Axel i Phil ruszają na szaloną wyprawę tropem Maxa, który porwał żonę Phila, Jennifer, i jej syna, Owena.

Zjednoczeni więzami krwi i wspólnymi wizjami Vanessa, Violet i Jack łączą siły, by stanąć do walki przeciwko Samowi, Wyroczni i Mrocznej.

W czasie ucieczki Violet spotyka dawną znajomą. Wyrocznia torturuje Jack, aby zdobyć informacje. Tajemnicza przeszłość Hansena — ucznia Van Helsinga — wychodzi na jaw.

Wstrząsająca retrospekcja ujawnia, że Jack została rozdzielona z Violet i ich ojcem podczas szkolnej wycieczki łuczniczek, gdy wybuchło powstanie.

Schwytani i zmuszeni do walki w stylu gladiatorów Violet i Julius próbują pokonać Scaba i Ivory z pomocą Axela i Jack.

Violet, Julius i Axel wyruszają do Fort Collins w poszukiwaniu brakujących stron z książki Van Helsinga. Jack i Ivory zakłócają ceremonię Sióstr.

Wspomagana przez sceptycznego pułkownika Nicholsona grupa łapie Wyrocznię, która jednak mści się na Hansenie. Jack i Violet otwierają portal do Ciemnego Wymiaru.

Axel i Julius towarzyszą Nicholsonowi do tajemniczej Jednostki Świt, szukając Doc. W Ciemnym Wymiarze Drakula planuje powrót do prawdziwego świata.