Tras sufrir importantes pérdidas, Vanessa huye con Lily. Doc y Julius caen en las garras de Blak-Tek. Transformado en Ancestral, Sam trabaja con el Oráculo.

Julius entrena a Violet, la hija de Hansen, y descubre que tiene poderes ocultos. Vanessa salva a un grupo de supervivientes liderado por Jack, una joven implacable.

Axel se alía con un joven llamado Max, que en realidad es el despiadado guarda de un campo de prisioneros donde Flesh y Jolene están siendo retenidos.

Vanessa promete usar sus habilidades solo para hacer el bien, pero un Axel vengativo la persigue. Sam y el Oráculo se unen a las hermanas para resucitar a Michaela.

Hansen revela la verdad sobre Violet a un grupo de visitantes a Blak-Tek: Sam, el Oráculo y Michaela. Axel urde un plan para sacar a Flesh de la prisión de Max.

Axel y Phil emprenden un viaje épico para ir tras un Max desesperado, que ha secuestrado a la mujer de Phil, Jennifer, y a su hijo, Owen.

Unidos por su línea de sangre y sus visiones compartidas, Vanessa, Violet y Jack se alían para enfrentarse a Sam, al Oráculo y al Oscuro.

En su huida, Violet se encuentra con una vieja amistad. El Oráculo tortura a Jack para hacerle hablar. Sale a la luz el pasado de Hansen como acólito de Van Helsing.

Un horrible flashback revela cómo separaron a Jack de Violet y de su padre durante un viaje escolar mientras se desataba el caos apocalíptico.

Tras su captura, Violet y Julius, que cuentan con la ayuda de Axel y Jack, deben luchar como gladiadores contra Scab e Ivory en un enfrentamiento que será retransmitido.

Con la ayuda de un escéptico coronel Nicholson, el grupo atrapa al Oráculo, que se venga de Hansen. Jack y Violet abren un portal al Reino Oscuro.

Axel y Julius acompañan a Nicholson a la misteriosa Unidad Sunshine en busca de Doc. En el Reino Oscuro, Drácula planea su vuelta al mundo real.