Vanessa se utkává se Samem, který mezitím pěkně sílí. Zároveň ale ztratí dalšího cenného spojence a bude muset opět v sobě probudit dobro. Julius a doktorka jsou mezitím podrobeni velice zvláštnímu testu.

Vanessa se rozhodla, že bude konat dobro. Narazí na novou skupinka, která ustavičně bojuje s upíry. Vanessa skupiny naučí, jak bojovat proti denním chodcům. Julius mezitím testuje své limity svých schopností, znovu narazí na zcela novou věc. Někdo má strašidelné sny.

Axel naráží na Maxe, velice zvláštní postavu, která žije úplně jinak v apokalyptickém světě. Phil mezitím nachází svou manželkou, ale příliš dlouho s ní nepobude. U Jack nachází velká změna a ta si uvědomuje, že musí co nejrychleji najít Vanessu, která může mít patřičné odpovědi.

Axel konečně nachází stopu po Vanesse, kterou konfrontuje. Bohužel to samozřejmě nedopadne podle jeho představ. Sam mezitím udělá větší pokrok se sesterstvem, kteří probouzejí dávno spícího upíra. Julius pokračuje v tréninku, ale situace s Violet není zrovna ideální.

Violet se dozvídá hroznou pravdu o svém nevlastním otci, kteří mezitím u sebe doma pořádá sněm upírů, kteří se radí, co podniknou k probuzení Temného. Axel se pouští do záchranné akce, ale ta nevyjde úplně podle plánů. Max začíná být větším nebezpečím, než se na první pohled zdálo.

Axel a Flesh jdou ve stopách Maxe, ale dostanou se do nebezpečí, když je přepadnou upíři, kteří chtějí vybrat mýtné. Max mezitím soupeří s Fleshovou manželkou a hlavně jejím synem Owenem, který párkrát ukáže, co všechno dítě umí. Axel mezitím vymýšlí plán, jak Maxe dostat.

Vanessa s Jack potkávají Violet, se kterou konečně přijdou na svůj společný původ. Vydávají se také do snového světa, kde jim Abraham Van Helsing řekne, co musí udělat, aby zabili Temného. Sam konečně dospěl ke svému osudu. Nebezpečná Dracula je konečně probuzena.

Poté, co byl Dracula probuzen, je Violet na útěku. Potká svou starou lásku Leeho, kterého ale nebude chtít vystavit nebezpečí. Willem se mezitím pokouší zachránit své adoptované děti, zatímco upíři se snaží využít Jack, aby se dostali k Violet. Willem se musí rozhodnout, na jaké straně stojí.

Vracíme se úplně na začátek v den, kdy vypukla upíří apokalypse. Tentokrát ovšem sledujeme Jack, která musí přežít se svými spolužačkami, když vše začne. Všichni se dostanou do problémů a sledují, jak se jim svět, který dobře znají, mění před očima v naprostý horor.

Jack chce zachránit svého otce navzdory tomu, že je málem s Violet zaprodal. Jack se vydává společně s Ivory zachránit zbytek Sesterstva, zatímco Axel s Juliusem a Violet jedou pro Willema. Všichni narazí na nebezpečné problémy, které je ale nakonec zavedou k chybějícím stránkám knihy.

Skupina již má k dispozici tři stránky, které jim napoví, jak sestavit zbraň, která porazí Draculu. Violet a Jack se vydávají za svým otcem, od kterého chtějí prozradit tajemství o oné zbrani. Ten je zavádí do své minulosti, kde se dozvíme, co je danou zbraní, která má Draculu porazit.

Jack a Violet se postaví Draculovi, oba ale zjišťují, že příběh, který jim byl vyprávěn, je zcela jiný. Každá ze sester se bude muset rozhodnout, čemu uvěří. Axel a Julius mezitím narazí na nový druh upíra, který jim pořádně zatopí a navždy změní životy. Dracula se vrací do našeho světa.