ונסה וסקרלט סופגות אובדן, אבל זקן השבט הראשון נשבע לעזור להן. ג'וליוס והאחרים מוחזקים בשבי על ידי הריסון וחייליו.

זקן השבט הראשון מוביל את ונסה, סקרלט ואקסל לבית חולים לחולי נפש לשעבר שקשור לבת ואן הלסינג מהמאה הקודמת.

אייבורי וסקאב, שהפכו למהלכי-יום, חוזרים לאחוות הנשים ומגלים שהיא נחרבה. החזיונות של סם מדרבנים אותו להתחיל לטפח שותף ראוי.

דוק, ג׳ולין, ג'וליוס ופלש מסתגלים לחיים החדשים בדנוור. ונסה, סקרלט ואקסל מגיעים לסן פרנסיסקו כדי לחפש את זקן השבט השני.

הקבוצה שמגיעה לדנוור מתוודעת לכללי החיים באזור הבטוח – וגם לכמה סודות מטרידים. ונסה מתכוננת לעימות מכריע.

מוחמד חווה חיזיון שמראה לו את הדרך החוצה מהשבי. אקסל מוביל קבוצת ניצולים לדנוור. חברות אחוות הנשים הופכות למהלכות-יום.

מפה ישנה מובילה את ונסה וסקרלט לאי שבו קבור זקן השבט השלישי, אבל זהותו של הקורבן גורמת להן להסס באופן בלתי צפוי.

רשויות דנוור עוצרות את ג'ולין כדי לאלץ את דוק להמשיך במחקר שלה. אקסל מוביל את אנשיו בביטחה אל העיר, בדיוק כשאייבורי ואחוות הנשים תוקפות.

ונסה לכודה במקום מבחיל ונרדפת על ידי רוחות מעברה, שמכריחות אותה להתמודד עם הדחפים האפלים המתפתחים בתוכה.

אקסל חוזר לעיר הולדתו ופוגש פנים מוכרות בין הניצולים הנלחמים בקבוצה של מהלכי-יום. סם יוצא לחפש את מוחמד.

אקסל פוגש שוב את סקרלט, אבל מתעוור בקרב נגד מהלכי-יום, והשניים מבקשים עזרה מאדם מסתורי שמתגורר בגפו ביער.

דרכיהם של ונסה, סקרלט, אקסל, מוחמד וסם מצטלבות בעימות מזוויע בין אור לחושך, שתובע מספר קורבנות.