Vanessa y Scarlett sufren una pérdida, pero consiguen un juramento de lealtad del primer Ancestral. Julius y los demás son rehenes de Harrison y sus tropas.

Durante la búsqueda de su tótem perdido, el primer Ancestral conduce a Vanessa, Scarlett y Axel hasta un decrépito manicomio relacionado con una antepasada Van Helsing.

Tras convertirse en caminantes de día, Ivory y Scab regresan a la Hermandad, que ha sido arrasada. Las aciagas visiones de Sam le convencen para entrenar a un pupilo.

Doc, Jolene, Julius y Flesh empiezan con sus nuevas vidas en Denver. Vanessa, Scarlett y Axel llegan a San Francisco en busca del segundo Ancestral.

El grupo de Denver aprende las reglas de conducta de la zona segura... y también ciertos secretos perturbadores. Vanessa se prepara para un enfrentamiento.

Mohamad tiene una visión que le permite escapar de su cautiverio. Axel escolta a un grupo de supervivientes hasta Denver. La Hermandad se convierte en caminantes de día.

Gracias a un mapa, Vanessa y Scarlett llegan a la isla en la que está sepultado el tercer Ancestral, pero la identidad de su presa las hace dudar.

Para obligar a Doc a que continúe investigando, las autoridades de Denver arrestan a Jolene. Axel llega a la ciudad coincidiendo con el ataque de Ivory y la Hermandad.

Atrapada en una truculenta trampa, Vanessa sufre el acoso de los fantasmas del pasado, viéndose obligada a lidiar con los oscuros impulsos que crecen en su interior.

Axel regresa a su ciudad natal y se encuentra con un rostro conocido entre unos supervivientes que luchan contra unos caminantes de día. Sam parte en busca de Mohamad.

Scarlett y Axel se reencuentran, pero este queda ciego en un combate. Juntos buscan la ayuda de un misterioso individuo que vive solo en plena naturaleza.

Los caminos de Vanessa, Scarlett, Axel, Mohamad y Sam los conducen hasta un macabro enfrentamiento entre la luz y la oscuridad que se cobrará varias vidas.