Η Βανέσα κι η Σκάρλετ έχουν μια απώλεια αλλά ο Πρεσβύτερος ορκίζεται να τις υπηρετήσει. Ο Τζούλιους κι οι άλλοι πιάνονται όμηροι από τον Χάρισον και τους στρατιώτες του.

Αναζητώντας το χαμένο του τοτέμ, ο Πρεσβύτερος οδηγεί τη Βανέσα, τη Σκάρλετ και τον Άξελ σ' ένα ερειπωμένο άσυλο ανιάτων που σχετίζεται με μια πρόγονο των Βαν Χέλσινγκ.

Ως Μεροπερπατητές πλέον, οι Άιβορι και Σκαμπ επιστρέφουν στην αδελφότητα και τη βρίσκουν κατεστραμμένη. Τα οράματα του Σαμ τον κάνουν να εκπαιδεύσει έναν προστατευόμενο.

Η Γιατρός, η Τζολίν, ο Τζούλιους κι ο Φλες αρχίζουν μια νέα ζωή στο Ντένβερ. Η Βανέσα, η Σκάρλετ κι ο Άξελ φτάνουν στο Σαν Φρανσίσκο αναζητώντας τον δεύτερο Πρεσβύτερο.

Η ομάδα του Ντένβερ μαθαίνει τους νόμους της ζωής στη ζώνη ασφαλείας, μαζί με κάποια σκοτεινά μυστικά. Η Βανέσα προετοιμάζεται για μια αναμέτρηση.

Κλεισμένος στο υπόγειο, ο Μοχάμεντ βλέπει ένα όραμα που τον οδηγεί στην ελευθερία. Ο Άξελ οδηγεί μια ομάδα από επιζώντες στο Ντένβερ. Η αδελφότητα γεμίζει Μεροπερπατητές.

Η Βανέσα κι η Σκάρλετ ακολουθούν έναν χάρτη που τις οδηγεί στο νησί όπου έχει ταφεί ο τρίτος Πρεσβύτερος, αλλά αυτό που βρίσκουν παραδόξως τις κάνει να διστάσουν.

Οι αρχές του Ντένβερ συλλαμβάνουν την Τζολίν, εκβιάζοντας τη Γιατρό να συνεχίσει την έρευνα. Ο Άξελ οδηγεί την ομάδα του στην πόλη. Η Άιβορι κι η αδελφότητα επιτίθενται.

Η Βανέσα πέφτει θύμα μιας αποτρόπαιης παγίδας και έρχεται αντιμέτωπη με φαντάσματα του παρελθόντος και σκοτεινά ένστικτα που την κυριεύουν.

Πίσω στη γενέτειρά του, ο Άξελ συναντά ένα γνώριμο πρόσωπο που μαζί με άλλους επιζώντες μάχεται μια ομάδα Μεροπερπατητών. Ο Σαμ αποφασίζει να βρει τον Μοχάμεντ.

Ο Άξελ βρίσκει ξανά τη Σκάρλετ, αλλά όταν αυτός τυφλώνεται παλεύοντας με τους Μεροπερπατητές, στρέφονται για βοήθεια σε έναν μυστηριώδη άντρα που μένει μόνος στην ερημιά.

Οι διαδρομές της Βανέσα, της Σκάρλετ, του Άξελ, του Μοχάμεντ και του Σαμ καταλήγουν σε μια φρικτή σύγκρουση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι με αρκετά θύματα.