Vanessa und Scarlett erleiden einen Verlust, erlangen aber einen Treueeid des Ersten. Julius und die anderen werden von Harrison und dessen Truppen als Geiseln genommen.

Auf der Suche nach dem Totem führt der Erste Vanessa, Scarlett und Axel in eine verfallende ehemalige Nervenheilanstalt mit Verbindungen zur Familie Van Helsing.

Vanessa findet sich plötzlich im Leben ihrer Vorfahrin Lily Van Helsing im Hongkong der Kolonialära wieder. Dort trifft sie auf eine weitere Vampirälteste namens B'ah.

Als frischgebackener Daywalker müssen Ivory und Scab bei ihrer Rückkehr zur Schwesternschaft feststellen, dass diese in Trümmern liegt. Sam trainiert einen Schützling.

Doc, Jolene, Julius und Flesh gewöhnen sich an ihr neues Leben in Denver. Vanessa, Scarlett und Axel treffen auf der Suche nach dem zweiten Ältesten in San Francisco ein.

Die Denver-Truppe erfährt, welche Regeln in der Sicherheitszone gelten, und stößt auf schockierende Geheimnisse. Vanessa rüstet sich für ein Kräftemessen.

Mohamad kann sich dank einer Vision aus seiner unterirdischen Falle befreien. Axel führt eine Gruppe Überlebender nach Denver. Die Schwesternschaft wird zu Daywalkern.

Vanessa und Scarlett gelangen mithilfe einer Landkarte auf eine Insel, auf der der dritte Älteste begraben liegt. Doch die Identität ihres Zielsubjekts lässt sie zögern.

Um Doc zur Fortführung ihrer Forschung zu zwingen, wird Jolene von Beamten in Denver verhaftet. Axel führt seine Crew sicher in die Stadt, doch plötzlich greift Ivory an.

Vanessa sitzt in einer schaurigen Falle und erhält Besuch von den Geistern ihrer Vergangenheit, die sie zwingen, sich den düsteren Impulsen in ihrem Inneren zu stellen.

Axel sieht Scarlett wieder, verliert jedoch im Kampf gegen die Daywalker sein Augenlicht. Also bitten sie einen rätselhaften Mann in der Wildnis um Hilfe.

Die Wege von Vanessa, Scarlett, Axel, Mohamad und Sam kreuzen sich bei einer grauenvollen Konfrontation zwischen Licht und Dunkelheit, die mehrere Todesopfer fordert.