การกลับมาพบกับดีแลนที่วาเนสซาเฝ้ารอมานานไม่เป็นไปอย่างที่เธอวาดฝันไว้ ส่วนดิมิทรีที่เจ็บปางตายหลบหนีไปได้ ในขณะที่คนอื่นๆ ต้องเผชิญกับการชำระแค้นครั้งสุดท้าย

โมฮัมหมัดช่วยชีวิตวาเนสซาและดีแลน แต่ดีแลนกลับขัดแย้งกับจูเลียสอย่างรุนแรงหลังจากนั้น ขณะเดียวกันสองผู้รอดชีวิตที่จากกันไปนานได้มาพบกันอีก แต่ทั้งคู่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป

ความพยายามของวาเนสซาที่จะรักษาชีวิตของดีแลนเอาไว้บีบให้เธอต้องเลือกหนทางที่เจ็บปวด ขณะเดียวกันแวมไพร์ลึกลับเข้าโจมตีกลุ่มเด็กอันธพาล

กลุ่มผู้รอดชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าช่วยชีวิตวาเนสซาและจูเลียสจากพวกถลกหนังเอาไว้ได้ ขณะเดียวกันแซมจับเฟลิกซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเด็กอันธพาลขังเอาไว้

หลังจากที่แซมผู้เคียดแค้นก่อการสังหารหมู่ในแคมป์ที่เต็มไปด้วยเด็กๆ วาเนสซาที่เดือดดาลจึงออกตามหาเขา จนนำไปสู่การเผชิญหน้าสุดโหดเหี้ยมและนองเลือด

ขณะที่ดิมิทรีเลือกหนทางที่ไม่ธรรมดาในการสร้างกองกำลังของตนเอง ภาพนิมิตก็นำวาเนสซากลับไปยังฐานทัพลับ ซึ่งทำให้ความทรงจำที่หายไปในวัยเด็กของเธอฟื้นกลับคืนมา

ความเกี่ยวข้องระหว่างดิมิทรีและอดีตลึกลับของวาเนสซาได้รับการเปิดเผย ขณะเดียวกันสแคบจัดหากองกำลังสำหรับเจ้านายใหม่ ส่วนการกลับสู่ความปกติของแอ็กเซลนำมาซึ่งมหันตภัยร้าย

ระหว่างที่ออกตามหาวาเนสซา ทุกคนได้พบกับป้อมของตำรวจที่ดูเป็นมิตรจนน่าเคลือบแคลง ขณะเดียวกันเฟลชและลัคกี้ออกตามหาโมฮัมหมัดแต่กลับได้พบกองกำลังของดิมิทรี

ในห้องทดลองบนภูเขาที่ห่างไกล วาเนสซาตื่นขึ้นมาพบโครงการลับที่คิดค้นวิธีรักษาการเป็นแวมไพร์ เธอกำลังจะกลายเป็นหนูทดลองรายต่อไป

ขณะที่แซมบังคับให้นักโทษรักษาโมฮัมหมัดที่บาดเจ็บปางตายจากบาดแผลฉกรรจ์ อดีตวัยเด็กอันน่าเศร้าของเขาก็ได้รับการเปิดเผยออกมาในภาพย้อนอดีต

สมาชิกในกลุ่มที่กระจัดกระจายได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของครุกด์ฟอลส์ แต่พฤติกรรมแปลกๆ ของพวกที่ดุร้ายเตือนให้ทุกคนรู้ว่าอันตรายกำลังจะมาถึงตัว

สการ์เล็ตต์และพันธมิตรจากครุกด์ฟอลส์บุกเข้าไปในสุสานบนภูเขาของผู้อาวุโส แต่ดิมิทรีกลับดักทางได้และคิดจะปลดปล่อยพลังชั่วร้ายจากยุคโบราณ