De langverwachte hereniging met Dylan is niet wat Vanessa had verwacht. Dmitri slaat meer dood dan levend op de vlucht. Anderen krijgen te maken met een eindafrekening.

Mohamed redt Vanessa en Dylan. die daarna een noodlottige aanvaring met Julius hebben. Twee dood gewaande overlevende komen weer bij elkaar, maar zijn niet meer de oude.

Vanessa probeert Dylan in leven te houden, maar moet daardoor enkele pijnlijke keuzes maken. Een mysterieuze vampier valt een groep jeugdige misdadigers aan.

Vanessa en Julius worden uit een kamp van vilders gered door een groep overlevenden die in het bos wonen. Sam neemt Felix, een van de misdadigers, gevangen.

Nadat een wraakzuchtige Sam een bloedbad heeft aangericht in een kamp vol kinderen, probeert Vanessa hem te vinden. Dit loopt uit op een wrede, bloedige confrontatie.

Dmitri neemt buitengewone stappen om zijn krachten weer op te bouwen. Visies leiden Vanessa terug naar een geheime basis, waar vergeten jeugdherinneringen bovenkomen.

Dmitri's band met Vanessa's mysterieuze verleden wordt onthuld. Scab werft troepen voor zijn nieuwe meester. Overleeft Axel de terugkeer naar een normale gedaante?

Tijdens de zoektocht naar Vanessa komt haar groep een stel verdacht vriendelijke agenten tegen. Flesh en Lucky zijn op zoek naar Mohamed, maar vinden Dmitri's leger.

In een laboratorium op een bergtop wordt Vanessa wakker. Ze ontdekt dat hier een geheim programma loopt om vampieren te genezen en zij de volgende testpersoon is.

Via flashbacks wordt Sams traumatische jeugd onthuld. Hij dwingt een gevangene om Mohamed te behandelen, die tussen leven en dood zweeft door zijn zware verwondingen.

De versplinterde groep komt samen in het toevluchtsoord in Crooked Falls, maar nieuw gedrag van een groep rovers wijst hen op een groeiend gevaar.

Scarlett en een bondgenoot uit Crooked Falls dringen de bergtombe van de Ouderling binnen, maar Dmitri is hen net iets sneller af en bevrijdt het oude kwaad.