Il tanto atteso incontro con Dylan non va come Vanessa aveva sognato. Dmitri fugge mezzo morto, mentre altri affrontano la resa dei conti finale.

Mohamad salva Vanessa e Dylan, che hanno poi uno scontro fatale con Julius. Due sopravvissuti scomparsi si ritrovano, ma non sono più quelli di un tempo.

I tentativi di Vanessa di mantenere in vita Dylan la obbligano a scelte strazianti. Un misterioso vampiro aggredisce un gruppo di delinquenti minorenni.

Un gruppo di sopravvissuti che vive nella foresta salva Vanessa e Julius dagli scuoiatori. Sam cattura Felix, uno dei delinquenti minorenni.

Per vendicarsi, Sam fa un massacro in un campo pieno di bambini e Vanessa scende in guerra per trovarlo, affrontandolo in uno scontro brutale e sanguinoso.

Mentre Dmitri ricorre a misure estreme per riconquistare le forze, le visioni riportano Vanessa in una base segreta dove ricordi dimenticati dell'infanzia riaffiorano.

Il legame di Dmitri col misterioso passato di Vanessa è svelato, mentre Scab recluta truppe per il suo nuovo signore. Per tornare alla normalità, Axel sfida la morte.

In cerca di Vanessa, il suo gruppo trova una fortezza piena di poliziotti sospettosamente amichevoli. Flesh e Lucky cercano Mohamad, ma incontrano l'esercito di Dmitri.

Al suo risveglio in un remoto laboratorio di montagna, Vanessa scopre di essere la prossima cavia di un programma segreto per la creazione di una cura per il vampirismo.

L'infanzia traumatica di Sam è rivelata da una serie di flashback, mentre l'uomo obbliga una prigioniera umana a curare Mohamad, moribondo a causa delle gravi ferite.

Il gruppo diviso si ritrova a Crooked Falls, ma il nuovo atteggiamento di un branco di belve li mette in guardia su una minaccia emergente.

Insieme a un'alleata di Crooked Falls, Scarlett entra nella cripta dell'Avo, ma Dmitri sta per liberare l'antica e malvagia entità.